Raízen protocola pedido de recuperação extrajudicial para renegociar R$ 65 bilhões em dívidas

A Raízen informou nesta quarta-feira (11) que protocolou na Justiça de São Paulo um pedido de recuperação extrajudicial para reestruturar cerca de R$ 65,1 bilhões em dívidas financeiras.

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a proposta foi negociada previamente com parte dos principais credores financeiros.

Até o momento, credores que representam mais de 47% dessas dívidas já aderiram ao plano, percentual suficiente para o ajuizamento do pedido e que indica apoio relevante à reestruturação.

Leia também: Raízen pode receber R$ 5,5 bilhões; entenda a articulação envolvendo Cosan e Shell

Com o início do processo, a empresa terá prazo de 90 dias para obter o apoio mínimo necessário para o plano ser homologado pela Justiça. Se aprovado, os novos termos passam a valer para a totalidade dos créditos abrangidos.

A proposta prevê diferentes alternativas para reorganizar o passivo do grupo. Entre elas estão a possibilidade de capitalização pelos acionistas, conversão de parte das dívidas em participação acionária na companhia, troca de parte dos créditos por novas dívidas, reorganizações societárias e eventual venda de ativos.

Leia também: Raízen: quem ganha e quem perde com a crise da companhia?

A Raízen afirma que a recuperação extrajudicial tem escopo restrito à reestruturação financeira. As obrigações com clientes, fornecedores, revendedores e demais parceiros comerciais não fazem parte do processo e seguirão sendo cumpridas normalmente.

De acordo com a empresa, as operações do grupo continuam sem alterações, incluindo o atendimento a clientes e a execução de seus planos de negócios. A companhia informou ainda que manterá acionistas e o mercado atualizados sobre eventuais desdobramentos do processo.

O processo está entre as maiores reestruturações de dívida já realizadas no Brasil, ao lado dos casos da Oi e da antiga Odebrecht, atual Novonor.

Naty Falla

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no