Brasil anuncia mandato para emissão de títulos em dólares no mercado internacional

O Brasil anunciou a concessão de mandato para a emissão de títulos soberanos em dólares no mercado internacional. A operação prevê o lançamento de um novo benchmark com vencimento em 2036 e a reabertura do título Global 2056, segundo comunicado do Tesouro Nacional divulgado nesta segunda-feira (9).

De acordo com o Tesouro Nacional, a emissão faz parte da estratégia de promover a liquidez da curva de juros soberana brasileira em dólar no mercado externo, além de oferecer referência para o setor corporativo e antecipar o financiamento de vencimentos em moeda estrangeira.

O novo título terá prazo de 10 anos, enquanto o Global 2056, com vencimento em 30 anos, será reaberto no mercado internacional.

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Brasil escolhe bancos líderes da operação

A operação será liderada pelos bancos HSBC, JP Morgan, Santander e Sumitomo. Os títulos serão emitidos no mercado global, e o resultado da operação será divulgado ao final do dia.

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O Tesouro destacou que a iniciativa está alinhada à política de gestão da dívida pública externa e à manutenção do acesso regular do Brasil aos mercados internacionais de capitais.

O comunicado esclarece que a informação divulgada tem caráter exclusivamente informativo e não constitui oferta de compra ou venda de títulos. Também não haverá oferta ou venda de valores mobiliários em qualquer país ou jurisdição onde tal operação seja considerada ilegal sem o devido registro.

Registro de documentos junto à SEC

O emissor informou ainda que arquivou uma declaração de registro, incluindo prospecto, junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), conforme exigido para operações no mercado norte-americano.

Os documentos podem ser acessados gratuitamente por meio do sistema EDGAR, mantido pela SEC, que reúne informações detalhadas sobre o emissor e a oferta.

Allan Ravagnani

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