Apollo compra a companhia aérea britânica EasyJet por US$ 7,7 bilhões

As ações da EasyJet subiram cerca de 3,1% nas negociações da tarde em Londres nesta quinta-feira (6), após a gestora americana de private equity Castlelake anunciar que desistiu dos planos de adquirir a companhia aérea britânica de baixo custo, abrindo caminho para a proposta rival da Apollo Global Management.

Agora, espera-se que a Apollo feche o capital da EasyJet em um acordo que avalia a empresa em cerca de US$ 7,7 bilhões, com previsão de conclusão até o fim do primeiro trimestre do próximo ano.

Em comunicado anterior enviado à Bolsa de Valores de Londres, a Castlelake informou que, após uma análise cuidadosa, decidiu não apresentar uma oferta pela companhia.

A notícia fez as ações da EasyJet caírem mais de 6% inicialmente, antes de se recuperarem.

Pelos termos do acordo, os acionistas da EasyJet receberão £ 7,15 por ação (US$ 9,63), o que representa um prêmio de 54% em relação ao preço de fechamento de 27 de fevereiro, último dia útil antes do início do atual conflito no Oriente Médio.

A Apollo apresentou sua proposta no mês passado, poucos dias depois de a EasyJet anunciar que havia chegado a um acordo preliminar com a Castlelake para uma oferta que avaliava a empresa em US$ 7,3 bilhões. A proposta da Castlelake, que poderia provocar mudanças relevantes no setor de aviação europeu, era superior a uma oferta anterior de US$ 6,64 bilhões, rejeitada pela EasyJet em junho.

O interesse de fundos de private equity ajudou a impulsionar as ações da EasyJet nas últimas semanas, acumulando alta de quase 50% até o fechamento de quarta-feira em Londres. A companhia, com 31 anos de história, é considerada um alvo atrativo por deter valiosos slots de pouso e decolagem em aeroportos estratégicos da Europa, incluindo Londres-Gatwick, Paris e Genebra.

A Castlelake é uma importante financiadora do setor aéreo e já arrendou aeronaves para cerca de 200 companhias aéreas.

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“Recebemos com satisfação o compromisso da Apollo com nosso negócio e nossos colaboradores. Acreditamos que sua experiência no setor de aviação faz dela uma parceira forte para a easyJet, à medida que aceleramos nossos planos de crescimento e continuamos entregando valor e um excelente serviço aos nossos clientes”, afirmou o CEO da EasyJet, Kenton Jarvis.

Alex van Hoek, sócio e líder de private equity europeu da Apollo, acrescentou:

“A EasyJet é uma líder na aviação europeia, tendo construído uma posição diferenciada no mercado por meio de uma proposta de valor atraente para os clientes, uma ampla rede e uma marca forte.”

Ele também destacou:

“A Apollo apoia fortemente o compromisso da EasyJet em ampliar a conectividade dos viajantes na Europa e no Reino Unido, bem como o papel fundamental desempenhado por seus funcionários no atendimento aos clientes.”

“Temos orgulho de sermos escolhidos para desempenhar um papel de liderança no apoio ao Grupo EasyJet nesta próxima fase de crescimento e no fortalecimento de sua importante contribuição para os setores de aviação europeu e britânico.”

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