Casas Bahia avança em negociação com credores para conversão de dívida em ações

Em fato relevante divulgado nesta quinta-feira (5) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Casas Bahia informou que está em discussões avançadas com credores a fim de converter, de forma antecipada, as suas dívidas referentes à segunda série de emissão de debêntures, de R$ 1,56 bilhão, em novas ações da varejista.

O objetivo, segundo a empresa, é reduzir pela metade seu índice de alavancagem.

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A companhia também pretende fazer o reperfilamento das debêntures da primeira série, em R$ 1,67 bilhão. Dentro da proposta, está o adiamento do primeiro pagamento de juros de novembro de 2026 para novembro de 2027, além da alteração do cronograma de amorização.

A reunião do conselho de administração da companhia que vai deliberar sobre o tema está prevista para ocorrer na próxima quinta-feira (12).

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“A iniciativa pode representar mais um marco na trajetória de Casas Bahia, permitindo à companhia mirar novos horizontes e consolidar sua posição como protagonista do varejo brasileiro, mantendo o contínuo foco da gestão nas alavancas operacionais do Plano de Transformação”, disse em comunicado à imprensa.

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