CVC antecipa pagamentos de dívidas com amortização de R$ 150 milhões em debêntures

A CVC Corp anunciou que fará a amortização extraordinária facultativa de R$ 150 milhões de suas debêntures da 4ª e 5ª emissão até 30 de setembro de 2025. A operação corresponde a 27% do saldo do valor nominal unitário de cada emissão.

Segundo comunicado ao mercado, o pagamento será acrescido de juros remuneratórios calculados pro rata e de um prêmio de 0,5% sobre o saldo antecipado, elevando o montante desembolsado para aproximadamente R$ 196,5 milhões.

Estrutura da operação

Na 4ª emissão, serão amortizados R$ 94,1 milhões de principal, mais R$ 27,3 milhões em juros e R$ 1,8 milhão em prêmio, totalizando R$ 123,2 milhões. Já na 5ª emissão, o pagamento será de R$ 55,9 milhões em principal, R$ 16,2 milhões em juros e R$ 1,1 milhão em prêmio, somando R$ 73,3 milhões.

Resultado do turnaround

A companhia destacou que a medida só foi possível graças ao turnaround operacional iniciado em junho de 2023, que melhorou capital de giro e liquidez. A antecipação faz parte da estratégia de otimização da estrutura de capital, com foco em redução de alavancagem e do custo de financiamento.

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Compromisso financeiro

Em nota, a CVC reforçou que a amortização não compromete a capacidade de investimento atual e futura, mantendo níveis adequados de caixa. A empresa busca consolidar uma trajetória de disciplina financeira, após anos marcados por desafios operacionais e elevados níveis de endividamento.

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