A Alcoa fechou acordo de cerca de US$ 4,1 bilhões para adquirir ativos de bauxita, alumina e alumínio da South32, em operação combinando dinheiro e ações.
No Brasil, o negócio reforça a presença da companhia no complexo Alumar (MA) e marca o retorno ao capital da Mineração Rio do Norte (MRN), no Pará, uma das principais produtoras de bauxita do mundo.
A empresa projeta ganhos de escala e eficiência, com estimativa de cerca de US$ 900 milhões em sinergias, além de impacto positivo esperado em lucro por ação e geração de caixa após a conclusão da transação.
A Alcoa anunciou a aquisição dos ativos de bauxita, alumina e alumínio da South32 por aproximadamente US$ 4,1 bilhões em uma operação que reforça sua atuação global e amplia sua presença no Brasil.
O acordo envolve pagamento de US$ 3,1 bilhões em dinheiro e cerca de 17 milhões de novas ações da Alcoa, avaliadas em aproximadamente US$ 1 bilhão. Além disso, a South32 poderá receber até US$ 750 milhões adicionais por meio de um mecanismo condicionado ao desempenho dos preços da alumina e do alumínio nos próximos quatro anos.
No Brasil, a transação inclui a participação da South32 na mina de bauxita Mineração Rio do Norte (MRN) e nas operações da refinaria de alumina e da fundição de alumínio da Alumar.
O negócio também contempla ativos na Austrália e na África do Sul, mas exclui a fundição de alumínio Mozal, em Moçambique.
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Segundo a Alcoa, a aquisição fortalece sua cadeia integrada de produção, da mineração à fabricação de alumínio, além de ampliar sua capacidade de atender à demanda global por minerais e metais considerados estratégicos.
A empresa afirmou ainda que a operação reforça seu compromisso de longo prazo com investimentos no Brasil e na Austrália, além de marcar sua entrada na África do Sul.
A companhia estima que a integração dos ativos gere sinergias com valor presente líquido de aproximadamente US$ 900 milhões, principalmente por meio da otimização operacional e da consolidação de operações complementares. A expectativa também é de impacto positivo imediato sobre o lucro por ação e o fluxo de caixa livre após a conclusão da aquisição.
Para financiar a operação, a Alcoa garantiu uma linha-ponte de US$ 3,1 bilhões junto ao Goldman Sachs, que pretende substituir por recursos próprios e financiamento de longo prazo antes do fechamento da transação. A empresa informou que seguirá priorizando uma estrutura de capital disciplinada após a conclusão do negócio.
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