Escritórios familiares ainda apostam em IA e saúde, mesmo com a desaceleração dos negócios

Embora a negociação (deal-making) possa ter se recuperado em Wall Street, as firmas de investimento dos ultra-ricos ainda estão agindo com cautela. Escritórios familiares (Family offices) fizeram 54 investimentos diretos em setembro, uma queda de 46% em uma base anual, de acordo com dados fornecidos exclusivamente à CNBC pela plataforma de patrimônio privado Fintrx.

Apesar da desaceleração mais ampla, os escritórios familiares de bilionários ainda estão investindo em mega-rodadas para startups de alto potencial. No mês passado, as firmas do fundador da Amazon, Jeff Bezos, e do ex-CEO do Google, Eric Schmidt, se juntaram a uma rodada seed de US$ 300 milhões para a Periodic Labs.

Fundada por ex-pesquisadores da OpenAI e DeepMind, a Periodic Labs busca automatizar a pesquisa científica com robôs movidos a inteligência artificial executando experimentos de laboratório.

Startups de saúde e biotecnologia também continuam a angariar interesse de investidores de alto perfil. O grupo de clínicas de atenção primária Harbor Health levantou US$ 130 milhões da DFO Management, de Michael Dell, da Breyer Capital e da Martin Ventures.

O diretor médico (chief medical officer) da startup, Dr. Clay Johnston, foi anteriormente o reitor da faculdade de medicina de Dell na Universidade do Texas em Austin. Grande parte dos fundos será usada para expandir as ofertas de seguro da Harbor e abrir mais clínicas.

A desaceleração do private equity também deixou espaço para family offices fazerem apostas oportunistas. Em setembro, o Mitchell Family Office, sediado em Birmingham, Michigan, adquiriu a varejista de beleza de luxo Cos Bar por um valor não revelado.

O Principal Mark Mitchell disse à CNBC que sua oferta foi aceita em um mês. A Cos Bar estava nas mãos de um proprietário de private equity por nove anos e era o último negócio em seu fundo, ele disse.

Mitchell fundou seu family office em 2015, após vender uma participação majoritária em seu negócio de saúde domiciliar, a U.S. Medical Management, para a Centene. Ele saiu posteriormente, recebendo um total de US$ 325 milhões, disse ele.

Tendo feito sua fortuna na área da saúde, Mitchell investe principalmente no setor, desde hospitais psiquiátricos para internação de adolescentes até tecnologia de coleta de medula óssea.

No entanto, o MFO está aumentando os investimentos em outros setores para atender às necessidades e aos interesses da família de Mitchell, ele disse. No caso da Cos Bar, seus locais de alto padrão serão usados para exibir espelhos inteligentes movidos a IA desenvolvidos pela startup de sua esposa Colby, a Swan Beauty.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

Saiba mais:

Saúde mental lidera preocupações no Brasil; país está entre os que mais confiam em vacinas e sabem sobre canetas emagrecedoras

Uso indiscriminado de antibióticos: um alerta urgente para profissionais de saúde e sociedade

Com preço de varejo de US$ 695, os espelhos analisam a tez da pele para recomendar produtos de beleza e também podem ser usados para experimentar maquiagem virtualmente.

“Eu diria que os últimos investimentos que fizemos são menos, digamos, ‘decisões patriarcais de Mark Mitchell’ e mais decisões de segunda geração”, disse ele.

Mitchell, de 60 anos, tem cinco filhos com idades entre 6 e 30 anos. Seu filho e filha adultos fundaram um negócio automotivo e uma linha de roupas, respectivamente, que são de propriedade do MFO. Envolver seus filhos no family office tem ajudado a mantê-los motivados para o sucesso, ele disse.

“Meu filho é o primeiro a chegar e o último a sair todos os dias, e ele está ativamente analisando investimentos imobiliários. E minha filha está ativamente administrando sua empresa 14 horas por dia, sete dias por semana”, disse ele. “Às vezes, a segunda geração de uma família rica, na minha experiência, esses filhos adultos não se esforçam após a faculdade. Os meus estão realmente se esforçando, o que também serve de bom exemplo para seus irmãos mais novos.”

Em abril, Mitchell comprou o time de futebol feminino AFC Toronto. Ele disse que inicialmente investiu porque estava procurando um hobby, mas desde então se envolveu mais com as operações do time. Isso também uniu a família. Mitchell disse que sua filha está considerando comprar um time de futebol feminino, seus filhos mais novos começaram a jogar futebol e toda a sua família assiste aos jogos.

“Voltando à questão multigeracional, tem sido maravilhoso para a família se concentrar e realmente se interessar por isso”, disse ele.

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no