A Global Payments está comprando a Worldpay por mais de US$ 24 bilhões enquanto simultaneamente vende seu negócio de Soluções para Emissores para a Fidelity National Information Services, ou FIS.
Ao fechar o negócio, a Global Payments disse que obteve financiamento-ponte comprometido e planeja emitir US$ 7,7 bilhões em dívida "para substituir o compromisso de ponte e refinanciar a dívida pendente da Worldpay".
Ambos os negócios devem ser concluídos no primeiro semestre de 2026, pendentes de aprovação regulatória.
Os limites serão gradualmente reduzidos até 2029
Divulgação C6.
As ações da Global Payments caíram 17% na quinta-feira (17) depois que a empresa anunciou que está comprando a Worldpay por mais de US$ 24 bilhões enquanto simultaneamente vende seu negócio de Soluções para Emissores para a Fidelity National Information Services, ou FIS.
A empresa disse que, ao adquirir a Worldpay, que a FIS havia comprado em 2019 antes de vender uma participação majoritária posteriormente, está expandindo seu alcance e poderá atender mais de seis milhões de clientes em mais de 175 países, possibilitando um volume anual de pagamentos de US$ 3,7 trilhões.
Ao vender sua unidade de Soluções para Emissores para a FIS por US$ 13,5 bilhões, a Global Payments está se desfazendo de uma unidade de processamento financeiro de back-end que há muito é vista como um provedor estável de crescimento. Por fim, a Global Payments está aumentando sua atuação na prestação de serviços de pagamento a comerciantes, enquanto a FIS está se concentrando no processamento de emissores.
A FIS comprou a Worldpay por cerca de US$ 35 bilhões em 2019 e vendeu a maior parte de sua participação no ano passado para a GTCR.
Ao fechar o negócio, a Global Payments disse que obteve financiamento-ponte comprometido e planeja emitir US$ 7,7 bilhões em dívida “para substituir o compromisso de ponte e refinanciar a dívida pendente da Worldpay”.
O CEO da Global Payments, Cameron Bready, chamou o dia de “decisivo” e disse que a transação oferece à empresa “capacidades significativamente expandidas, escala extensa, maior acesso ao mercado e um perfil financeiro aprimorado”.
Mas Wall Street mostrou menos entusiasmo. Embora a aquisição dê à Global Payments uma maior presença no processamento de pagamentos, analistas da Mizuho a descreveram como um retrocesso estratégico.
A Mizuho reiterou sua classificação neutra para as ações, alertando que “o negócio pode estar vendo uma pressão de margem mais significativa do que os investidores reconhecem”. Os analistas escreveram que a FIS saiu ganhando, ficando com a “joia da coroa”, enquanto a Global Payments ficou com “mais do mesmo”.
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