Grupo Mover avança em plano de R$ 450 milhões com credores e muda controle da Intercement

A Mover S.A. (ex-Camargo Corrêa), a Intercement Participações S.A. e as holdings Sucea e Sincro anunciaram nesta quinta-feira (24) a assinatura de um acordo inicial com seus principais credores financeiros, incluindo detentores de bonds, debêntures e outros títulos. O objetivo é avançar na reestruturação do grupo empresarial, atualmente em processo de recuperação judicial.

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O plano prevê um aporte inicial de R$ 450 milhões da Intercement para a Mover, além de instrumentos que podem render mais R$ 50 milhões, caso a empresa seja avaliada acima de R$ 2 bilhões em um futuro evento de monetização. A estrutura resultará na mudança do controle acionário da Intercement, com os credores assumindo 100% do capital da companhia e a implementação de novo modelo de governança.

Como parte do entendimento, as assembleias de credores foram suspensas até 15 de agosto para que os termos finais sejam formalizados. O plano também estabelece a venda da participação indireta da Intercement na argentina Loma Negra, por meio de um processo estruturado para atrair compradores.

Entre os principais pontos do acordo estão:

• Quitação de débitos com credores via dinheiro, novas notas da ICB e ações da Intercement;
• Compensações específicas para debenturistas com garantias na Loma Negra, incluindo dividendos e direitos sobre eventual venda;

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• Encerramento de litígios e medidas para preservar a liquidez do grupo;
• Quitações mútuas entre as empresas e os credores após a conclusão da operação.

A Mover e a Intercement informaram que manterão o mercado atualizado sobre os desdobramentos da negociação, que ainda requer formalização jurídica, validação societária, análise tributária e conclusão de auditorias.

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Cido Coelho

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