Kepler Weber amplia prazo para discutir operação que pode tirar empresa da Bolsa

A Kepler Weber prorrogou por mais 30 dias o prazo de exclusividade para negociar uma possível combinação de negócios com a A-AG Topco Limited (GPT) e sua controlada GSI Brasil. Com isso, as conversas seguem exclusivas até 15 de fevereiro de 2026, segundo fato relevante divulgado na segunda-feira (15).

Se a operação avançar, a proposta da GPT prevê que todas as ações ordinárias da Kepler Weber sejam incorporadas por uma empresa controlada pela GPT Brasil, chamada MergerSub. Na prática, isso significa que os acionistas da Kepler Weber deixariam de ter ações diretas da companhia.

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Em troca, cada acionista poderá escolher receber, para cada ação da Kepler Weber, uma ação preferencial resgatável emitida pela MergerSub, em uma de duas opções. Na opção A, o acionista receberia R$ 11,00 em dinheiro por ação. Na opção B, a contrapartida seria 0,4662 ação ordinária da GPT Brasil, além de R$ 8,01 em dinheiro por ação.

Essas ações preferenciais seriam resgatadas de forma obrigatória logo após a incorporação. Caso a transação seja aprovada e concluída nesses termos, a Kepler Weber passaria a ser subsidiária integral da MergerSub, o que levaria à saída da companhia do Novo Mercado da B3. Após o fechamento da operação, o registro da empresa na CVM também poderá ser rebaixado para a categoria B ou até cancelado, a critério da GPT.

A Kepler Weber informou ainda que a GPT mantém conversas com alguns acionistas sobre acordos privados adicionais, que podem envolver compromissos como não concorrência e não aliciamento, dentro das regras legais e das práticas de mercado.

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