Acordo avalia a Kenvue em US$ 48,7 bilhões e será pago em dinheiro e ações
Fusão combina 10 marcas bilionárias e amplia presença em saúde e bem-estar
Sinergias esperadas de US$ 2,1 bilhões devem elevar o lucro da Kimberly-Clark em dois anos
A Kimberly-Clark anunciou nesta segunda-feira (3) a aquisição integral da Kenvue, empresa global de produtos de saúde e bem-estar, em uma transação avaliada em US$ 48,7 bilhões, com pagamento em dinheiro e ações.
A operação cria uma das maiores companhias de bens de consumo e saúde do mundo, com receita anual estimada em US$ 32 bilhões.
Após o anúncio, as ações da Kimberly-Clark passaram a cair 14.96% no pré-mercado de Nova York. Já as ações da Kenvue disparam 18%.
O acordo, aprovado por unanimidade pelos conselhos das duas empresas, prevê que os acionistas da Kenvue receberão US$ 3,50 em dinheiro e 0,14625 ação da Kimberly-Clark para cada papel detido, o que equivale a US$ 21,01 por ação, com base no fechamento de 31 de outubro.
Após a conclusão da fusão, os atuais acionistas da Kimberly-Clark deterão 54% da nova companhia, e os da Kenvue, 46%.
A fusão combina portfólios complementares em categorias como cuidados pessoais, saúde e higiene, reunindo 10 marcas globais com faturamento acima de US$ 1 bilhão, entre elas Huggies, Kleenex, Kotex, Tylenol, Neutrogena e Listerine. Segundo as empresas, a nova estrutura atenderá quase metade da população mundial com produtos voltados a todas as fases da vida.
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“Estamos unindo duas companhias icônicas para criar uma líder global em saúde e bem-estar”, afirmou Mike Hsu, CEO da Kimberly-Clark. Ele destacou que a transação faz parte da estratégia de migrar o portfólio para negócios de maior crescimento e margens mais elevadas.
O CEO da Kenvue, Kirk Perry, disse que a fusão “une dois portfólios altamente complementares e marcas que as pessoas confiam todos os dias”. O presidente do conselho da Kenvue, Larry Merlo, afirmou que o acordo “entrega valor imediato aos acionistas e amplia as oportunidades de crescimento”.
As empresas estimam sinergias anuais de US$ 2,1 bilhões entre cortes de custos e aumento de receitas, com impacto positivo no lucro ajustado por ação da Kimberly-Clark a partir do segundo ano após o fechamento. A companhia espera US$ 2,5 bilhões em custos de integração nos dois primeiros anos.
O financiamento virá de caixa próprio, novas emissões de dívida e da venda de 51% da unidade International Family Care and Professional (IFP) da Kimberly-Clark. A transação deve ser concluída no segundo semestre de 2026, após aprovações regulatórias e dos acionistas.
A nova empresa terá sede global em Irving (Texas), mantendo presença relevante nas operações da Kenvue. O comando ficará com Mike Hsu, atual CEO da Kimberly-Clark, e três membros do conselho da Kenvue integrarão o novo conselho administrativo.
Com o negócio, a Kimberly-Clark reforça sua transformação para uma companhia mais focada em ciência aplicada, inovação e crescimento sustentável, enquanto a Kenvue — desmembrada da Johnson & Johnson em 2023 — ganha acesso a uma estrutura global de distribuição e marketing sem precedentes.
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