Latam faz operação de US$ 800 milhões nos EUA para reduzir custo da dívida

A Latam Airlines concluiu uma operação de US$ 800 milhões no mercado internacional para refinanciar parte de suas dívidas. A emissão de uma nova Nota de Crédito Garantida com vencimento em 2031 e juros anuais de 7,625% substitui uma dívida anterior, de US$ 700 milhões, que venceria em 2029 e exigia juros de 13,375%.

Com a transação, a companhia aérea espera reduzir significativamente o custo financeiro e melhorar sua estrutura de capital. Segundo estimativas, a troca da dívida deve gerar uma economia de US$ 33 milhões apenas com pagamento de juros, além de um impacto positivo de US$ 104 milhões na demonstração de resultados.

O escritório Machado Meyer Advogados foi responsável pela assessoria jurídica da operação, que faz parte da reestruturação financeira da Latam após o processo de Chapter 11 nos Estados Unidos. A atuação incluiu a negociação dos documentos, a emissão da Legal Opinion e a formalização das garantias no Brasil.

A nova emissão envolveu ainda o aditamento de contratos de garantias existentes, com extensão à nova estrutura, mantendo a segurança jurídica da operação. Em reais, o valor movimentado supera R$ 4,3 bilhões.

A equipe responsável pela operação foi liderada pelos sócios Camilo Torres Gerosa Gomes e Fabio Falkenburger, com participação de Gustavo Rugani e dos advogados Carlo Verri, Eduardo Gouvea Cristelo, Izadora Figueiroa Mastrangelli e Pedro Luis Federico Amim.

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Cido Coelho

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