Credores aprovaram, por 75,45%, o plano de recuperação extrajudicial da Raízen, que envolve a reestruturação de R$ 64,7 bilhões em dívidas.
O plano prevê aporte de R$ 3,5 bilhões liderado pela Shell, conversão de parte da dívida em ações e alongamento dos compromissos financeiros remanescentes.
A companhia projeta reduzir a alavancagem, reforçar a liquidez e separar suas operações em duas empresas independentes até o fim de 2027.
Foto: Reprodução
A Raízen informou que seus credores aprovaram, por 75,45%, o plano de recuperação extrajudicial da companhia. A proposta já foi submetida à 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo e envolve um passivo de R$ 64,7 bilhões.
Segundo a empresa, o plano tem como objetivo reestruturar o endividamento financeiro do grupo, atender às necessidades de liquidez de curto e médio prazos e estabelecer uma estrutura de capital sustentável para o longo prazo.
Plano busca reduzir alavancagem e reforçar liquidez
Com a reestruturação, a Raízen espera reduzir significativamente sua alavancagem financeira, preservar a continuidade das operações e garantir tratamento equitativo aos credores.
A companhia também projeta uma melhora relevante de liquidez e a redução dos desembolsos financeiros nos próximos anos, o que deve aliviar a pressão sobre o fluxo de caixa.
O processo de recuperação extrajudicial foi iniciado em março de 2026, após o vencimento antecipado de uma emissão de debêntures. Desde então, a empresa conduziu negociações com diferentes classes de credores para viabilizar a aprovação da proposta, alcançando o quórum necessário para homologação judicial.
“Seguimos comprometidos com a continuidade da operação dos nossos negócios, com a disciplina de execução dos planos e com a preparação da companhia para uma nova etapa de crescimento e criação de valor no longo prazo”, afirmou Nelson Gomes, CEO da Raízen.
Governança será mantida durante a implementação do plano
A proposta prevê a manutenção da atual administração durante o período de execução da reestruturação, com o suporte de um Chief Restructuring Officer (CRO) e acompanhamento de representantes dos credores.
Lorival Nogueira Luz Jr., atual Chief Financial Officer (CFO) da companhia, também assumirá a função de CRO, tornando-se o executivo responsável por liderar a implementação do plano e a reorganização interna da empresa.
A composição atual do Conselho de Administração permanecerá inalterada até março de 2027.
Shell lidera aporte financeiro previsto na reestruturação
O plano incorpora medidas já divulgadas ao mercado por meio de fato relevante, incluindo um aporte financeiro de R$ 3,5 bilhões liderado pela Shell.
Além disso, a Aguassanta Participações S/A, empresa ligada à família de Rubens Ometto, controladora da Cosan, poderá realizar um aporte adicional de R$ 500 milhões, caso opte por aderir à operação.
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A proposta também prevê a conversão de 45% da dívida sujeita ao plano em ações da companhia. Os 55% restantes serão reestruturados por meio de novos instrumentos financeiros, com prazos e condições alinhados à geração de caixa esperada.
Raízen prevê divisão dos negócios a partir de 2027
Como parte da estratégia de reorganização, a companhia prevê concluir, até o fim de 2027, a separação de suas operações em duas empresas independentes.
A primeira será a Raízen Energia, concentrando os negócios de etanol, açúcar e bioenergia. A segunda será a Raízen Combustíveis, responsável pela distribuição de combustíveis e lubrificantes licenciados da marca Shell.
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