Santander melhora em 5% oferta de até € 1,9 bilhão por ações do Santander Brasil

O Banco Santander, da Espanha, anunciou nesta quinta-feira (12) uma melhora de 5% na proposta para adquirir as ações do Santander Brasil que ainda não possui, equivalentes a aproximadamente 10% do capital da operação brasileira. Se houver adesão integral, a transação poderá movimentar até € 1,9 bilhão.

Segundo fato relevante divulgado ao mercado, a instituição aumentou a quantidade de ações oferecidas em troca dos papéis do Santander Brasil. Com a mudança, cada unit ou ADS dará direito a 0,4260 ação do banco espanhol, ante 0,4056 na proposta anterior, anunciada em julho.

Para cada ação ordinária ou preferencial do Santander Brasil, a relação de troca passou de 0,2028 para 0,2130 ação do Santander espanhol.

Após os ajustes referentes aos dividendos pagos desde 30 de julho de 2026, os valores seriam de 0,4246 por unidade ou ADS, 0,2124 por ação ordinária e 0,2122 por ação preferencial.

As ações do banco espanhol serão entregues aos investidores por meio de BDRs, certificados negociados na Bolsa brasileira que representam ações de empresas estrangeiras, ou ADSs, negociados nos Estados Unidos.

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Operação pode chegar a € 1,9 bilhão

Se todos os acionistas aderirem à oferta, o Santander estima emitir cerca de 166 milhões de novas ações, equivalentes a aproximadamente 1,1% de seu capital atual.

Nesse cenário, o valor máximo da operação seria de aproximadamente € 1,9 bilhão, considerando os preços de mercado de 11 de novembro.

A proposta ainda depende de aprovações regulatórias e dos acionistas do banco espanhol. Uma assembleia extraordinária está prevista para 15 de dezembro de 2026, quando será analisada a emissão das novas ações necessárias à operação.

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