Smartfit compra rede de academias Evolve para expandir presença no país

A Smartfit acertou a compra de 60% da rede de academias Evolve, que tem forte presença na região Centro-Oeste, onde a empresa pretende reforçar sua presença.

A operação inclui a emissão de novas ações da Evolve, que serão adquiridas pela Smartfit. O valor das ações que serão subscritas pode chegar a R$ 100 milhões.

Desse total, R$ 40 milhões serão aportados no fechamento da transação, enquanto o restante será investido conforme condições previstas em contrato, em prazo de até dois anos, corrigido pelo IPCA.

O Enterprise Value informado para a operação é de R$ 199,7 milhões. A fatia final da Smartfit dependerá da apuração da dívida líquida na data do fechamento.

A Evolve possui 28 academias próprias, incluindo quatro unidades inauguradas em 2025, e mantém outras sete em construção. A maior parte da operação está concentrada no Distrito Federal.

A aquisição amplia a estratégia de expansão regional e reforça a presença da Smartfit em pontos comerciais considerados estratégicos.

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Opção de compra da Evolve

Com a conclusão da operação, será firmado acordo de acionistas da Evolve definindo regras de governança e prevendo opções de compra e venda que poderão permitir à Smartfit adquirir a totalidade das ações hoje detidas pelos minoritários.

A transação ainda depende do cumprimento de condições usuais para operações desse tipo, incluindo análise e aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

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Allan Ravagnani

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