Meta pretende levantar entre US$ 20 bilhões e US$ 25 bilhões com emissão de títulos para financiar investimentos em inteligência artificial.
Oferta deverá ser composta por dois terços em dólares e um terço em euros, segundo fontes ouvidas pela CNBC.
S&P revisou a perspectiva do rating AA- da Meta de estável para negativa diante dos investimentos e do fluxo de caixa livre negativo.
Foto: Divulgação / Meta
A Meta busca captar entre US$ 20 bilhões (R$ 110 bilhões) e US$ 25 bilhões (R$ 137,5 bilhões) em uma emissão de títulos de dívida nesta terça-feira (3), enquanto a companhia amplia os gastos com infraestrutura de inteligência artificial (IA), além de modelos e serviços de IA.
A oferta deverá ser composta por dois terços em dólares americanos e um terço em euros, segundo pessoas familiarizadas com o assunto, que pediram anonimato porque os detalhes são privados. A precificação final dos títulos deve ocorrer na tarde desta terça-feira (3), disseram as fontes.
Perspectiva de crédito revisada
A emissão de títulos ocorre dias depois de a S&P Global Ratings revisar, na sexta-feira (30), a perspectiva da classificação de crédito AA- da Meta de estável para negativa, citando “incerteza” sobre os elevados gastos de capital da empresa e seu fluxo de caixa livre negativo.
No balanço do terceiro trimestre, divulgado no mês passado, a controladora do Facebook revelou que seus investimentos de capital para o ano inteiro ficarão entre US$ 135 bilhões (R$ 742,5 bilhões) e US$ 145 bilhões (R$ 797,5 bilhões). O limite inferior dessa previsão foi elevado em US$ 5 bilhões (R$ 27,5 bilhões) em relação à orientação anterior.
A Meta registrou fluxo de caixa livre negativo de US$ 2,12 bilhões (R$ 11,66 bilhões) no trimestre mais recente, juntando-se à Alphabet e à Amazon na divulgação de um resultado negativo para esse indicador.
Captações e desempenho das ações
A Meta já havia captado US$ 25 bilhões (R$ 137,5 bilhões) em uma emissão de títulos realizada em abril e informou, na semana passada, que planeja levantar US$ 95 bilhões (R$ 522,5 bilhões) para financiar suas iniciativas de inteligência artificial.
Desse total, a companhia pretende captar inicialmente US$ 35 bilhões (R$ 192,5 bilhões) em ofertas públicas de ações com garantia de colocação por instituições financeiras e outros US$ 60 bilhões (R$ 330 bilhões) por meio de um programa de venda de ações a preços de mercado.
As ações da Meta subiram 2,7% nesta terça-feira (3), depois de terem recuado em 12 dos 14 pregões anteriores e encerrado outubro com seu pior desempenho mensal em quatro anos.
📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:
🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais
🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562
🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube
🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, LG Channels, TCL Channels, Pluto TV, Roku, Zapping | Novos Streamings
Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no
Este conteúdo foi fornecido pela CNBC
Internacional e a
responsabilidade exclusiva pela tradução para o português é do Times Brasil.
Ataque à Binance coloca custódia no centro dos investimentos em infraestrutura cripto 
