O pacto reduz o endividamento e obrigações de leasing em mais de US$ 2,6 bilhões.
Além disso, United e American investirão US$ 100 milhões cada, garantindo fatias individuais de 8,5% na Azul após a conclusão do processo de recuperação nos EUA.
O representante legal da companhia informou, na última quinta, que a reestruturação ainda depende do aval de órgãos reguladores brasileiros para ser concretizada.
A Azul recebeu sinal verde da Justiça americana para encerrar sua recuperação judicial. O plano, respaldado pelos credores, diminui a dívida da companhia e inclui novos aportes da United e da American Airlines. O pacto reduz o endividamento e obrigações de leasing em mais de US$ 2,6 bilhões (R$ 14,1 bilhões)
Em audiência na noite de sexta-feira (12), em Nova York, o juiz Sean Lane confirmou que aprovará a reestruturação da companhia, viabilizando a saída da Azul no início do ano que vem do Chapter 11, mecanismo que corresponde ao processo de recuperação judicial no Brasil.
O plano, amplamente apoiado pelos credores, abrange acertos com a AerCap — maior locadora de aeronaves da Azul — e com seus principais financiadores. As companhias americanas assumirão, individualmente, 8,5% da Azul ao fim do Chapter 11. O acordo envolve um investimento de US$ 100 milhões (R$ 542 milhões) por parte de cada empresa.
O representante legal da companhia informou, na última quinta, que a reestruturação ainda depende do aval de órgãos reguladores brasileiros para ser concretizada.
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O pedido de recuperação judicial nos EUA foi protocolado pela Azul em maio, motivado pela alta de despesas e pelas sequelas da crise sanitária que atingem o setor. Por sua vez, a rival brasileira Gol recorreu à proteção judicial no ano passado, enquanto a norte-americana Spirit Aviation pediu recuperação em agosto — sua segunda solicitação em menos de um ano.
O acordo prevê ainda que credores de aproximadamente US$ 1,8 bilhão (R$ 9,8 bilhões) em títulos troquem seus créditos por ações da nova estrutura da companhia. Conforme comunicado de agosto, o grupo de credores que respalda a reestruturação engloba BlackBarn Capital, Readystate Asset Management, Whitebox Advisors e DSC Meridian Capital.
Segundo a Azul, o fortalecimento do balanço e a reorganização da frota permitirão que a empresa se torne ‘uma companhia aérea mais robusta e resiliente’. A meta é estar apta a superar as pressões econômicas que motivaram o Chapter 11, como a instabilidade nos preços dos combustíveis.
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