A AgroGalaxy aprovou a emissão de 213,3 milhões de reais em debêntures para converter dívidas com fornecedores em títulos de longo prazo, sem entrada de dinheiro novo.
Os novos títulos possuem vencimento em 2035, com carência total até dezembro de 2027 e correção exclusiva pelo IPCA, sem a incidência de juros reais adicionais.
A varejista de insumos busca reestruturar 4,6 bilhões de reais em débitos após fechar mais de 100 lojas e registrar queda de 65,7% na receita no terceiro trimestre.
Foto: reprodução Freepik
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A AgroGalaxy aprovou a emissão de R$ 213,3 milhões em debêntures para o pagamento de credores fornecedores no âmbito de seu plano de recuperação judicial, conforme Fato Relevante divulgado nesta quarta-feira (17) à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A operação não traz recursos novos para o caixa e, na prática, substitui dívidas antigas por títulos de longo prazo, com condições mais favoráveis à varejista de insumos.
A decisão foi tomada pelo Conselho de Administração, com aprovação unânime dos cinco conselheiros presentes, incluindo o presidente do colegiado, Sebastian Marcos Popik, e o CEO da companhia, Eron Martins.
As debêntures terão vencimento final em 30 de junho de 2035, correção apenas pelo IPCA, sem pagamento de juros reais, e carência até 31 de dezembro de 2027. “A emissão tem por finalidade entregar novos instrumentos de dívida aos credores colaboradores fornecedores”, diz o comunicado.
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Após o período de carência, o pagamento da correção monetária ocorrerá de forma semestral, em junho e dezembro, enquanto a amortização do principal será feita em 16 parcelas. Os títulos são quirografários, sem garantias reais, e serão integralizados por meio da cessão de créditos que os fornecedores detêm contra a AgroGalaxy, sem desembolso em dinheiro.
Também poderão participar da operação credores financeiros com fluxo de grãos e credores controladores, conforme previsto na escritura da emissão.
O Santander atuará como coordenador da distribuição, sem garantia de colocação integral dos títulos, enquanto a Vórtx será a agente fiduciária, responsável por acompanhar a operação e representar os interesses dos credores.
A emissão integra o plano de recuperação judicial aprovado por 82,4% dos credores em 2024 e homologado pela Justiça em 30 de maio de 2025. O plano prevê o reperfilamento de R$ 4,6 bilhões em dívidas, com carência de dois a três anos e amortização estendida por até 16 anos.
No terceiro trimestre de 2025, a AgroGalaxy registrou receita líquida de R$ 417,9 milhões, queda de 65,7% em relação ao mesmo período de 2024, reflexo do fechamento de mais de 100 lojas desde o início da recuperação judicial. O prejuízo líquido ajustado foi de R$ 611,8 milhões, redução de 61,2% na comparação anual. Já as despesas operacionais caíram 69%, para R$ 56 milhões no trimestre.
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