AXIA Energia e subsidiária captam R$ 3 bilhões com emissões de debêntures

Ex-Eletrobras, a AXIA Energia anunciou uma captação de R$ 3 bilhões por meio da emissão de debêntures, conforme aprovação do Conselho de Administração em 13 de novembro de 2025. O montante será levantado pela 7ª emissão da própria AXIA Energia e pela 9ª emissão de sua controlada, a Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. (AXIA Energia Norte), antiga Eletronorte.

Detalhes das Emissões

As ofertas de debêntures, que serão de distribuição pública sob rito de registro automático, são destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

• AXIA Energia (7ª emissão): Levantará R$ 1 bilhão. O vencimento será em 10 anos (15.11.2035), com amortização anual a partir do 8º ano. A remuneração terá taxa teto de DI + até 0,85% ao ano.
• AXIA Energia Norte (9ª emissão): Captará R$ 2 bilhões. O prazo total é de 7 anos, com vencimento em 15.11.2032, e a amortização será em parcela única (bullet). A garantia será por Fiança outorgada pela AXIA Energia. A taxa teto é de DI + até 0,65% ao ano.

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O Fato Relevante esclarece que as ofertas das debêntures ainda não foram objeto de registro na CVM. O comunicado serve apenas para divulgar a aprovação pelo Conselho de Administração da AXIA Energia.

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