Compass fixa preço em R$ 28 por ação, levanta até R$ 3,2 bilhões e quebra jejum de IPOs na Bolsa

A Compass definiu em R$ 28 o preço por ação em sua oferta pública inicial (IPO), no piso da faixa indicativa de R$ 28 a R$ 35. A informação foi divulgada em fato relevante na madrugada desta sexta-feira (8).

A operação movimentou R$ 2,824 bilhões com a venda de 100.892.857 ações ordinárias, já considerando o lote adicional. Trata-se de uma oferta exclusivamente secundária, o que significa que os recursos serão destinados integralmente aos acionistas vendedores, sem ingresso de capital no caixa da companhia.

Controladora da Compass, a Cosan informou, em comunicado separado, que vendeu 76,8 milhões de ações e concedeu opção de lote suplementar de até 13,4 milhões de papéis, equivalente a até 15% do total da oferta base, ao mesmo preço por ação.

Caso o lote suplementar seja integralmente exercido, o montante total poderá alcançar até R$ 3,20 bilhões. Nesse cenário, a Cosan receberá cerca de R$ 2,53 bilhões.

Com a conclusão da oferta, a participação da Cosan na Compass cairá de 88% para 77,25%, podendo recuar a 75,37% se houver colocação total das ações suplementares.

Segundo informações divulgadas anteriormente, a oferta encerra um intervalo de quase cinco anos sem IPOs na bolsa brasileira de valores. As ações da Compass começam a ser negociadas na bolsa na segunda-feira, 11 de maio, com liquidação financeira prevista para o dia 12.

O que é IPO?

De acordo com o gov.br, IPO é a sigla em inglês para Initial Public Offering, ou oferta pública inicial. Trata-se do processo em que uma empresa passa a vender suas ações ao público pela primeira vez, permitindo que investidores se tornem sócios do negócio.

Para isso, a companhia precisa primeiro obter registro como empresa aberta junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além disso, deve conseguir autorização para ofertar suas ações e para ser listada na bolsa, onde seus papéis são negociados por meio de um código específico.

Outro passo obrigatório é a elaboração do prospecto da oferta, um documento que reúne informações importantes para os investidores, como dados financeiros, riscos, estratégia e estrutura da empresa.

Estrutura e mudanças para a IPO

Para viabilizar o IPO, a Compass converteu todas as ações preferenciais em ordinárias, uma exigência para entrar no Novo Mercado da bolsa brasileira. Com isso, o capital social passou a contar com 714,2 milhões de ações ordinárias, mas essa mudança depende da conclusão da oferta.

Naty Falla

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