A CSN recebeu adesão de US$ 1,007 bilhão em títulos, equivalente a 77,49% do saldo em circulação.
A operação alonga o vencimento da dívida de 2028 para 2030 e eleva os juros dos novos papéis para 11% ao ano.
A CSN Inova prevê emitir US$ 698,3 milhões em novos títulos e pagar cerca de US$ 255,7 milhões em dinheiro aos investidores.
HenriqueBarraMansa/Wikipédia
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A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) recebeu adesão de investidores detentores de US$ 1,007 bilhão em títulos de dívida emitidos no exterior pela controlada CSN Inova Ventures, valor equivalente a 77,49% do saldo em circulação.
A participação superou o mínimo de US$ 910 milhões, equivalente a 70% dos títulos em circulação, exigido para que a oferta de troca avançasse. A CSN Inova informou que pretende aceitar todos os papéis validamente ofertados e não retirados, desde que sejam cumpridas as demais condições da operação.
Os títulos atuais somam US$ 1,3 bilhão, pagam juros de 6,75% ao ano e vencem em 2028. A operação prevê a troca por uma combinação de dinheiro e novos papéis com vencimento em 2030 e remuneração de 11% ao ano. Os novos títulos terão garantia integral da CSN.
A liquidação da operação está prevista para quarta-feira (12). A CSN Inova espera emitir aproximadamente US$ 698,3 milhões em novos títulos e pagar cerca de US$ 255,7 milhões em dinheiro aos investidores.
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A companhia informou que não receberá recursos em caixa com a oferta. Os valores não incluem os juros acumulados até a data de liquidação nem os pagamentos em dinheiro referentes a frações dos novos títulos.
Para cada US$ 1.000 em títulos antigos aceitos na troca, os investidores terão direito a US$ 746,15 em novos papéis e US$ 253,85 em dinheiro, além dos juros acumulados até a liquidação.
Investidores aprovam mudanças
A oferta também incluiu uma solicitação de consentimento para alterar determinadas condições dos títulos atuais.
Os investidores que aderiram à troca precisavam concordar com as mudanças propostas. Segundo a CSN, foram obtidos os consentimentos necessários para alterar os termos que regem os papéis.
A oferta havia sido lançada no fim de julho e foi direcionada a investidores institucionais qualificados no mercado internacional. A operação não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem realizada como oferta pública no Brasil.
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