Operação troca cerca de R$ 370 milhões em debêntures, valor equivalente a aproximadamente 86% do saldo dos títulos incluídos na oferta.
Para a parcela renegociada, a primeira amortização programada de principal passa para setembro de 2027; a CVC estima reduzir em cerca de R$ 110 milhões as saídas de caixa nos próximos 12 meses.
Companhia fará amortização extraordinária de aproximadamente R$ 55,5 milhões no início da nova emissão e reduz o custo da dívida de CDI mais 4,50% para CDI mais 3,90% ao ano.
A CVC informou nesta segunda-feira (28) a conclusão da renegociação de cerca de R$ 370 milhões em dívidas, em uma operação que alonga vencimentos e reduz o custo financeiro dos papéis. A adesão foi equivalente a aproximadamente 86% do saldo das debêntures incluídas na troca.
O movimento dá fôlego ao caixa ao retirar, para a parcela renegociada, amortizações que estavam previstas para outubro de 2026 e abril de 2027. Com a nova estrutura, a primeira amortização programada de principal passa para setembro de 2027, enquanto o vencimento final foi levado para setembro de 2029.
Segundo a companhia, a mudança deve reduzir em cerca de R$ 110 milhões as saídas de caixa nos próximos 12 meses. Desse montante, aproximadamente R$ 30 milhões estavam previstos para outubro deste ano e outros R$ 80 milhões venceriam em abril de 2027.
A renegociação ocorre após um primeiro semestre pressionado. A CVC registrou fluxo de caixa operacional negativo de R$ 61,4 milhões no acumulado dos seis primeiros meses de 2026, ante geração positiva de R$ 77,8 milhões no mesmo período do ano anterior.
Entre abril e junho, a companhia gerou R$ 60,2 milhões de caixa operacional e encerrou o período com R$ 175,8 milhões em caixa e equivalentes, R$ 8,4 milhões acima do saldo registrado no fim do primeiro trimestre.
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A CVC conseguiu diminuir o custo dos títulos. A remuneração das novas debêntures será de CDI mais 3,90% ao ano, ante CDI mais 4,50% nas emissões substituídas.
A redução corresponde a 0,6 ponto percentual no spread pago pela companhia.
A CVC também fará uma amortização extraordinária obrigatória equivalente a 15% do valor da nova emissão. O desembolso será de aproximadamente R$ 55,5 milhões em principal, além da remuneração proporcional, no início da nova emissão.
Os novos títulos serão utilizados na troca pelas debêntures anteriores, reorganizando o cronograma da dívida para os investidores que aderiram à oferta.
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