CVC alonga vencimento de dívidas, reduz juros e economiza R$ 110 milhões com nova emissão de debêntures

O Conselho de Administração da CVC aprovou nesta sexta-feira (4) a realização da 7ª emissão de debêntures simples da companhia, no valor total de até R$ 450 milhões. A operação permite à empresa alongar o vencimento de parte de sua dívida atual e reduzir o custo dos juros, com economia estimada em R$ 110 milhões nos próximos 12 meses.

De acordo com um fato relevante publcado na CVM e assinado pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Felipe Pinto Gomes, a nova emissão será destinada exclusivamente a investidores profissionais que já detêm debêntures da 4ª e da 5ª emissão da companhia, em uma operação estruturada como Exchange Offer coordenada pelo Citibank.

Debêntures reduzem juros e ampliam prazo

As novas debêntures terão prazo de vencimento de três anos, com carência de principal de 12 meses a partir da emissão. A remuneração corresponderá a 100% da Taxa DI acrescida de sobretaxa de 3,90% ao ano, uma redução de 60 pontos base em relação às emissões anteriores.

Segundo a companhia, as debêntures serão subscritas e integralizadas à vista mediante dação em pagamento dos papéis das emissões anteriores, o que significa que a operação não envolve captação de recursos líquidos pela empresa.

Adesão de investidores já soma R$ 200 milhões

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De acordo com o comunicado, a CVC já recebeu manifestação de intenção de subscrição por parte de investidores elegíveis no montante aproximado de R$ 200 milhões. A companhia estima que o volume máximo de colocação das debêntures possa chegar a R$ 428 milhões.

O montante mínimo previsto para a operação é de R$ 150 milhões, o equivalente a 150 milhões de debêntures, com possibilidade de distribuição parcial caso a adesão total não seja atingida.

Companhia reforça disciplina financeira

Segundo a CVC, a emissão reforça o compromisso da companhia em otimizar sua estrutura de capital e sua gestão de caixa. A empresa afirma manter o objetivo de reduzir seu endividamento e o custo de capital, assegurando níveis adequados de liquidez sem comprometer sua capacidade de investimento atual e futura.

Debenturistas da 4ª e da 5ª emissão que sejam investidores profissionais e tenham interesse em participar da oferta podem obter detalhes adicionais no Comunicado ao Mercado, no Aviso aos Debenturistas e na Escritura de Emissão, disponíveis nos websites da CVM e de relações com investidores da companhia.

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