Fusão reúne duas importantes produtoras de gás natural dos EUA.
Negócio amplia a estrutura de produção, transporte e armazenamento.
Crescimento da demanda de energia para centros de dados impulsiona a estratégia.
Foto: Unsplash
Negócio de US$ 13 bilhões une produtoras e cria gigante do gás natural nos EUA
A busca por atender ao crescimento do consumo de energia levou duas grandes empresas americanas de gás natural a unir suas operações. A EQT anunciou um acordo para comprar a Range Resources em uma movimentação avaliada em US$ 13 bilhões (R$ 69,4 bilhões) com o objetivo de ampliar sua presença no setor.
A operação reúne duas produtoras com atuação na Bacia dos Apalaches, nos Estados Unidos. A combinação fortalece a capacidade de extração e a infraestrutura da EQT em um momento de expectativa por maior demanda de gás.
A fusão entre as duas empresas deve gerar uma produção líquida superior a 9 bilhões de pés cúbicos (0,02 m³) equivalentes por dia. O projeto também contará com uma rede com mais de 3.700 milhas de infraestrutura de transporte e armazenamento.
Com a união, a EQT busca ampliar o atendimento a empresas de serviços públicos, exportadoras de Gás Natural Liquefeito (GNL) e clientes industriais. A previsão da Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos (EIA) reforça que o consumo doméstico de gás natural deve passar de 91,9 bilhões de pés cúbicos por dia em 2025 para 94,3 bilhões em 2027.
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De acordo com projeções internacionais de especialistas, cada acionista da Range receberá 0,987 ação da EQT por papel que possui. O cálculo atribui à operação um valor patrimonial de US$ 12,83 bilhões (R$ 68,5 bilhões), equivalente a US$ 54,91 por ação da Range.
Após a conclusão, prevista para o primeiro trimestre de 2027, os acionistas atuais da EQT terão cerca de 73% da companhia combinada. Os investidores da Range ficarão com os 27% restantes. A equipe de gestão da EQT comandará a nova estrutura.
Caso a negociação seja concretizada, a empresa estima acumular cerca de US$ 20 bilhões (R$ 106 bilhões) em fluxo de caixa livre ao longo de cinco anos, considerando os preços atuais de mercado.
Considerando também as dívidas, o valor total da empresa após a fusão ultrapassará US$ 50 bilhões. A negociação reflete a aposta das duas produtoras na expansão do mercado de gás natural nos Estados Unidos, impulsionada pela demanda energética e pelo avanço das exportações de GNL.
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