Itaú conclui transferência de banco de varejo na Colômbia e foca no segmento corporativo

O Itaú anunciou a conclusão da venda de seu negócio de banco de varejo na Colômbia para o Banco de Bogotá S.A. e o Banco de Bogotá Panamá, após o cumprimento de todas as condições aplicáveis e a autorização da Superintendência Financeira da Colômbia.

O comunicado do Itaú Chile, unidade à qual o Itaú Colômbia está subordinado, aponta que a operação marca um passo fundamental na transformação estratégica da instituição no país. Como o varejo operava em escala limitada e com restrições estruturais de lucratividade, o Banco Itaú Colômbia S.A. direcionará seus esforços e capital para focar nos negócios de Corporate Banking (Banco Corporativo), Tesouraria e subsidiárias financeiras especializadas, que apresentam maior potencial de retorno.

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Detalhes da Operação e Impactos Financeiros

• Escopo transferido: A transação envolveu a transferência de cerca de 267.000 clientes, aproximadamente 6,45 trilhões de pesos (aproximadamente R$ 10 bilhões) em empréstimos de consumo e hipotecários, e cerca de 4,80 trilhões pesos (R$ 7,5 bilhões) em depósitos.
• Valor do negócio: O preço final foi calculado com base no valor contábil dos ativos e passivos transferidos, montando a aproximadamente 1,64 trilhão de pesos (R$ 2,6 bilhões), sujeito a ajustes contratuais habituais.

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• Impacto extraordinário: O fechamento resultará em um impacto extraordinário total líquido de impostos estimado em cerca de 561,7 bilhões de pesos (R$ 890 milhões). Desse total, 505 bilhões de pesos (790 milhões) foram reconhecidos no encerramento de julho, enquanto cerca de 56,7 bilhões de pesos (R$ 89 milhões) devem ser contabilizados no restante de 2026, referentes principalmente a custos de reestruturação e reversão de hedges.
• Redução de risco: Os ativos ponderados pelo risco diminuirão em aproximadamente 3,8 trilhões de pesos (R$ 6 bilhões), reduzindo de forma expressiva a intensidade de capital e o perfil de risco do balanço na Colômbia. Além disso, um aumento de capital de 240 bilhões de pesos (R$ 380 milhões) concluído em julho reforça a base financeira para apoiar o crescimento das operações de Wholesale Banking.

Perspectivas e Futuro no Mercado Colombiano

De acordo com André Gailey, CEO do Itaú Chile, a movimentação não significa uma saída do mercado colombiano, mas sim uma realocação estratégica de capital para segmentos nos quais o banco possui escala, competências regionais e uma proposta de valor diferenciada.

“Fechar a transação a valor contábil, a significativa redução de ativos ponderados pelo risco e uma estrutura de balanço mais flexível nos permitirão construir uma operação mais eficiente, menos intensiva em capital e com maior potencial de lucratividade. Nosso objetivo é que a operação colombiana atinja retornos alinhados ao seu custo de capital até o final de 2028 e continue desempenhando um papel estratégico dentro da plataforma regional do Itaú”, destacou o executivo.

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