A Gol informou que um grupo de investidores assinou um compromisso de financiamento com a companhia e suas subsidiárias para adquirir até US$ 1,25 bilhão do total de US$ 1,9 bilhão - excluindo comissões a serem capitalizadas - em instrumentos de dívida, a serem emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação previsto no procedimento de Chapter 11.
O Chapter 11 é o processo de recuperação judicial da Gol que acontece nos Estados Unidos.
Segundo a companhia aérea, o plano de recuperação judicial da companhia prevê a redução significativa do seu endividamento, "convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações".
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Aeronave da Gol
Em fato relevante divulgado nesta segunda-feira (24), a Gol informou que um grupo de investidores assinou um compromisso de financiamento com a companhia e suas subsidiárias para adquirir até US$ 1,25 bilhão do total de US$ 1,9 bilhão – excluindo comissões a serem capitalizadas – em instrumentos de dívida, a serem emitidos na data de eficácia do plano de reestruturação previsto no procedimento de Chapter 11.
O Chapter 11 é o processo de recuperação judicial da Gol que acontece nos Estados Unidos.
Segundo a companhia aérea, esse valor será utilizado “para o pagamento das obrigações previstas no financiamento da modalidade ‘debtor-in-possession’” (DIP) – celebrado pela Gol no início de seu processo de recuperação judicial – além de também ser destinado “para o pagamento de custos da transação e para fornecer capital de giro e financiamento para as atividades operacionais da companhia após a conclusão do procedimento do Chapter 11”.
Plano de recuperação judicial da Gol
Segundo a Gol, o plano de recuperação judicial da companhia prevê a redução significativa do seu endividamento, “convertendo em capital ou extinguindo até aproximadamente US$ 1,7 bilhão de sua dívida financiada antes do início do procedimento de Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações”.
Assim, explica a companhia, considerando que a conversão será realizada com base no valor econômico das ações da Gol antes da conversão, conforme a legislação aplicável, “espera-se uma diluição significativa das ações de emissão da GOL atualmente existentes (sujeito aos direitos de preferência dos acionistas previstos na legislação brasileira)”.
No fato relevante, a Gol ainda afirma que, além do financiamento assinado com investidores, avalia outras alternativas “viáveis e competitivas” para o seu processo de recuperação e capitalização.
“Tais alternativas incluem tanto a contratação ou emissão de novas dívidas pela companhia e/ou suas subsidiárias, quanto eventuais investimentos em participação acionária (equity) direta ou indiretamente, considerando oportunidades apresentadas por potenciais investidores financeiros, como fundos de crédito ou private equity, e demais investidores estratégicos, sejam eles de capital nacional ou estrangeiro”, escreve a Gol.
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