Venda de US$ 80 bi em ações da Alphabet coloca Wall Street em “território sem precedentes”, diz Goldman Sachs

O plano da Alphabet de vender cerca de US$ 80 bilhões em ações para financiar seus compromissos com inteligência artificial coloca os mercados em “território sem precedentes”, afirmou Anthony Gutman, co-CEO da Goldman Sachs International, em entrevista exclusiva à CNBC nesta quarta-feira.

A empresa-mãe do Google informou, em um comunicado na segunda-feira, que suas ofertas de ações incluirão uma alocação de US$ 10 bilhões à Berkshire Hathaway, de Greg Abel, para “financiar investimentos em sua infraestrutura de computação de IA de classe mundial para atender à demanda sem precedentes de seus clientes”.

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A Goldman Sachs, o JPMorgan Chase e o Morgan Stanley atuam como agentes coordenadores conjuntos para as ofertas subscritas. A Goldman também atua como agente de colocação para a operação privada.

“Vamos começar dizendo que estamos em território sem precedentes, então entramos nisso com um grau de humildade e cautela, e o equilíbrio certo entre foco”, disse Gutman à CNBC, à jornalista Carolin Roth, na edição europeia matutina desta quarta. “A emissão da Alphabet ontem é uma indicação positiva para o pipeline. Aquilo foi um nível recorde de emissão em qualquer nível.”

Gutman afirmou que há “muita demanda por emissões significativas de ações” e que, como porcentagem do valor de mercado total de ações, parece “muito administrável”.

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Isso ocorre em meio a um mercado de capitais que parece preparado para um ano histórico, com uma leva de mega-IPOs no horizonte.

A flutuação muito aguardada da SpaceX, prevista para o dia 12 de junho, pode marcar o maior IPO da história. A empresa de Elon Musk busca uma avaliação de US$ 1,75 trilhão na Nasdaq.

Enquanto isso, OpenAI e Anthropic também anunciaram suas intenções de abrir o capital ainda neste ano.

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“Estamos empolgados com isso. São empresas excepcionais, então devem conseguir captar esse capital se navegarem pelo caminho de forma adequada”, acrescentou Gutman.

Alguma preferência de estilo (mais formal, mais direto, ou com foco em números e impactos de mercado) para ajustes finais?

Aryel Fernandes

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