O co-CEO da Goldman Sachs International concedeu uma entrevista exclusiva à CNBC na quarta-feira.
Ele afirmou que "estamos em território desconhecido" após a Alphabet anunciar a venda de US$ 80 bilhões em ações na segunda-feira.
Ano recorde para os mercados de capitais, com uma série de mega-IPOs em vista.
Uma tela exibe o logotipo da empresa Goldman Sachs no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), na cidade de Nova York, EUA, em 7 de maio de 2025.
REUTERS/Brendan McDermid/Foto de arquivo
O plano da Alphabet de vender cerca de US$ 80 bilhões em ações para financiar seus compromissos com inteligência artificial coloca os mercados em “território sem precedentes”, afirmou Anthony Gutman, co-CEO da Goldman Sachs International, em entrevista exclusiva à CNBC nesta quarta-feira.
A empresa-mãe do Google informou, em um comunicado na segunda-feira, que suas ofertas de ações incluirão uma alocação de US$ 10 bilhões à Berkshire Hathaway, de Greg Abel, para “financiar investimentos em sua infraestrutura de computação de IA de classe mundial para atender à demanda sem precedentes de seus clientes”.
A Goldman Sachs, o JPMorgan Chase e o Morgan Stanley atuam como agentes coordenadores conjuntos para as ofertas subscritas. A Goldman também atua como agente de colocação para a operação privada.
“Vamos começar dizendo que estamos em território sem precedentes, então entramos nisso com um grau de humildade e cautela, e o equilíbrio certo entre foco”, disse Gutman à CNBC, à jornalista Carolin Roth, na edição europeia matutina desta quarta. “A emissão da Alphabet ontem é uma indicação positiva para o pipeline. Aquilo foi um nível recorde de emissão em qualquer nível.”
Gutman afirmou que há “muita demanda por emissões significativas de ações” e que, como porcentagem do valor de mercado total de ações, parece “muito administrável”.
Isso ocorre em meio a um mercado de capitais que parece preparado para um ano histórico, com uma leva de mega-IPOs no horizonte.
A flutuação muito aguardada da SpaceX, prevista para o dia 12 de junho, pode marcar o maior IPO da história. A empresa de Elon Musk busca uma avaliação de US$ 1,75 trilhão na Nasdaq.
Enquanto isso, OpenAI e Anthropic também anunciaram suas intenções de abrir o capital ainda neste ano.
“Estamos empolgados com isso. São empresas excepcionais, então devem conseguir captar esse capital se navegarem pelo caminho de forma adequada”, acrescentou Gutman.
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