IPO histórico: SpaceX estreia com alta de 24% na Nasdaq e ultrapassa US$ 2 trilhões em valor de mercado

A tão esperada estreia da Space X na Nasdaq, em Nova York, aconteceu nesta sexta-feira (12), na abertura da sessão. O IPO se tornou a maior entrada na bolsa de valores da história. 

Por volta de 12h50 (horário de Brasília), as ações, negociadas sob o ticker SPCX, dispararam 24%, a US$ 164, levando a avaliação da empresa de foguetes a ultrapassar US$ 2 trilhões.

A SpaceX estreou na bolsa a US$ 150 por ação, o que representa um ganho de aproximadamente 11% em relação ao preço de oferta pública inicial (IPO), fixado em US$ 135 por ação. No entanto, o valor ficou abaixo dos US$ 175 por ação que haviam sido inicialmente indicados nas manifestações de interesse apresentadas às mesas de negociação antes da estreia.

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SpaceX quer levar pessoas à Lua, Marte e além

A ambição da SpaceX vai além da órbita terrestre. Em discurso aos funcionários na sede da empresa, a Starbase, antes da abertura do mercado nesta sexta-feira, Elon Musk afirmou que o objetivo da companhia é tornar viáveis viagens para a Lua, Marte e, futuramente, destinos ainda mais distantes.

“Quem quer que esteja assistindo a isto, a SpaceX quer poder levá-lo à Lua, levá-lo a Marte e, em última instância, além”, declarou.

Adam Jeffery | CNBC

O bilionário também relembrou o início da empresa e disse que, quando a fundou, atribuía menos de 10% de chance de sucesso ao projeto.

Musk, que está prestes a se tornar o primeiro trilionário do mundo com base em suas participações combinadas na SpaceX e na Tesla, começou a empresa como uma fabricante de foguetes reutilizáveis, mas a única parte lucrativa do negócio hoje é a divisão de internet via satélite Starlink, que terá importância central no sistema da companhia. 

Quantas ações estão sendo vendidas e qual é o valor de mercado?

A SpaceX captou US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), com a venda de 555.555.555 ações ordinárias Classe A pelo preço fixado de US$ 135 por papel.

A operação ainda pode crescer nos próximos dias. Os subscritores da oferta têm até 30 dias para exercer uma opção de lote suplementar (sobrealocação) de mais 83.333.333 ações da Classe A.

Avaliação de Mercado

Mesmo sem considerar o lote adicional, a companhia passa a contar imediatamente com 13.075.865.175 ações de classes A e B em circulação. Com base no preço fixado para o IPO, o valor de mercado total da SpaceX atinge a marca de US$ 1,77 trilhão.

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Harriet Taylor | CNBC

COO da companhia afirma que tinha dúvidas sobre IPO 

A diretora de operações (COO) da SpaceX, Gwynne Shotwell, disse a Morgan Brennan, da CNBC, que “não tinha certeza sobre abrir o capital da empresa”.

“Hoje, em todas as diversas áreas de negócio da SpaceX, os alicerces de uma empresa de capital aberto já estão estabelecidos”, disse ela em entrevista exclusiva.

Ela é a principal executiva da empresa, abaixo apenas de Musk.

Jennifer Nason, ex-presidente global de banco de investimento do JP Morgan, disse ao programa “Morning Call” da CNBC que o IPO da SpaceX é “uma espécie de revelação” da CEO e presidente da companhia, Gwynne Shotwell, ao mercado. 

“Elon pode monopolizar bastante a atenção, mas ela está lá desde o início”, disse Nason.

Funcionários ricos

A esperada abertura de capital ainda deve gerar uma onda inédita de enriquecimento entre funcionários da empresa.

Segundo uma análise da plataforma de investimentos Hill.com, mais de 4.400 atuais e ex-funcionários da SpaceX devem se tornar milionários com o IPO. Entre eles, cerca de 400 poderão alcançar patrimônio superior a US$ 100 milhões.

Adam Jeffery | CNBC

A SpaceX conta atualmente com cerca de 22 mil empregados, além de centenas de ex-funcionários que passaram pela companhia ao longo dos anos.

O grupo inclui desde trabalhadores que atuaram em operações de lançamento até profissionais que trabalharam nos escritórios e centros industriais da empresa.

Grande parte desse ganho está ligada às ações recebidas como parte da remuneração. Com a abertura de capital, esses papéis poderão se transformar em patrimônio de alto valor para milhares de pessoas que participaram da trajetória de crescimento da empresa.

Bruno Pavan

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