SpaceX estreia na Nasdaq nesta sexta-feira com o maior IPO da história; saiba os detalhes

A tão esperada estreia da Space X na Nasdaq, em Nova York, acontece nesta sexta-feira (12), e vai ser a maior entrada na bolsa de valores da história. 

Com base no preço fixado para o IPO, o valor de mercado total da SpaceX atinge a marca histórica de US$ 1,77 trilhão.

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Musk, que está prestes a se tornar o primeiro trilionário do mundo com base em suas participações combinadas na SpaceX e na Tesla, começou a empresa como uma fabricante de foguetes reutilizáveis, mas a única parte lucrativa do negócio hoje é a divisão de internet via satélite Starlink, que terá importância central no sistema da companhia. 

Quantas ações estão sendo vendidas e qual é o valor de mercado?

A SpaceX captou US$ 75 bilhões em sua oferta pública inicial de ações (IPO), com a venda de 555.555.555 ações ordinárias Classe A pelo preço fixado de US$ 135 por papel.

A operação ainda pode crescer nos próximos dias. Os subscritores da oferta têm até 30 dias para exercer uma opção de lote suplementar (sobrealocação) de mais 83.333.333 ações da Classe A.

Avaliação de Mercado

Mesmo sem considerar o lote adicional, a companhia passa a contar imediatamente com 13.075.865.175 ações de classes A e B em circulação. Com base no preço fixado para o IPO, o valor de mercado total da SpaceX atinge a marca de US$ 1,77 trilhão.

COO da companhia afirma que tinha dúvidas sobre IPO 

A diretora de operações (COO) da SpaceX, Gwynne Shotwell, disse a Morgan Brennan, da CNBC, que “não tinha certeza sobre abrir o capital da empresa”.

“Hoje, em todas as diversas áreas de negócio da SpaceX, os alicerces de uma empresa de capital aberto já estão estabelecidos”, disse ela em entrevista exclusiva.

Ela é a principal executiva da empresa, abaixo apenas de Musk.

Jennifer Nason, ex-presidente global de banco de investimento do JP Morgan, disse ao programa “Morning Call” da CNBC que o IPO da SpaceX é “uma espécie de revelação” da CEO e presidente da companhia, Gwynne Shotwell, ao mercado. 

“Elon pode monopolizar bastante a atenção, mas ela está lá desde o início”, disse Nason.

Funcionários ricos

A esperada abertura de capital ainda deve gerar uma onda inédita de enriquecimento entre funcionários da empresa.

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Segundo uma análise da plataforma de investimentos Hill.com, mais de 4.400 atuais e ex-funcionários da SpaceX devem se tornar milionários com o IPO. Entre eles, cerca de 400 poderão alcançar patrimônio superior a US$ 100 milhões.

A SpaceX conta atualmente com cerca de 22 mil empregados, além de centenas de ex-funcionários que passaram pela companhia ao longo dos anos.

O grupo inclui desde trabalhadores que atuaram em operações de lançamento até profissionais que trabalharam nos escritórios e centros industriais da empresa.

Grande parte desse ganho está ligada às ações recebidas como parte da remuneração. Com a abertura de capital, esses papéis poderão se transformar em patrimônio de alto valor para milhares de pessoas que participaram da trajetória de crescimento da empresa.

Bruno Pavan

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