Em operações tradicionais, investidores costumam disputar lotes relevantes, mas os pedidos registrados para a SpaceX.
Investidores individuais também contribuíram para elevar a demanda da oferta.
Entre os investidores que buscaram uma fatia da oferta está a BlackRock, que teria apresentado um pedido de compra superior a US$ 5 bilhões.
Foto: Reprodução SpaceX
Demanda pelo IPO da SpaceX já supera dezenas de bilhões antes da estreia
A oferta pública inicial de ações da SpaceX já mobiliza uma corrida bilionária entre investidores às vésperas de sua estreia no mercado.
A empresa espacial de Elon Musk informou na última quinta-feira (11) a conclusão da venda das ações do IPO, em uma operação que movimenta US$ 75 bilhões e pode se tornar a maior abertura de capital já realizada.
O forte interesse ocorre antes da listagem prevista para esta sexta-feira (12), impulsionado pelas expectativas de crescimento da companhia e pelo interesse em seus projetos ligados ao setor espacial e à inteligência artificial.
De acordo com o The Wall Street Journal, entre os investidores que buscaram uma fatia da oferta está a BlackRock, que teria apresentado um pedido de compra superior a US$ 5 bilhões.
Outras grandes gestoras globais também encaminharam solicitações de tamanho semelhante, demonstrando o apetite institucional pela companhia.
O volume chama atenção porque supera, individualmente, o valor total arrecadado em muitos IPOs recentes. Em operações tradicionais, investidores costumam disputar lotes relevantes, mas os pedidos registrados para a SpaceX estão em uma escala pouco comum para o mercado.
A procura não ficou restrita aos grandes fundos. Investidores individuais também contribuíram para elevar a demanda da oferta.
Segundo informações ligadas ao processo, as solicitações feitas por pessoas físicas ultrapassaram a marca de US$ 70 bilhões.
O resultado reforça o interesse do público por uma das empresas privadas mais conhecidas do mundo e amplia a concorrência pelas ações disponíveis.
Fundos soberanos e escritórios familiares também participaram da disputa. Em um dos casos, um único escritório familiar teria solicitado mais de US$ 1 bilhão em ações.
Oferta da SpaceX é marcada por estratégia incomum
A condução do IPO seguiu um caminho diferente daquele normalmente adotado em grandes estreias na bolsa.
Em vez de trabalhar com uma faixa indicativa de preço e ajustá-la conforme o interesse dos investidores, a SpaceX definiu diretamente o valor de US$ 135 por ação.
A estratégia reduziu as negociações tradicionais entre bancos e investidores durante a formação do preço da oferta.
Ao todo, foram vendidas 555,5 milhões de ações, operação que atribui à companhia uma avaliação de mercado próxima de US$ 1,77 trilhão.
Controle de Musk
Outro ponto que acompanha a oferta é a forte concentração de poder nas mãos de Elon Musk. O empresário mantém um nível de controle considerado incomum para empresas desse porte, fator que tem gerado questionamentos entre especialistas em governança corporativa.
Apesar das críticas, a estrutura não reduziu o interesse dos investidores. Pelo contrário, a demanda registrada indica que grande parte do mercado continua apostando na capacidade da empresa de expandir seus negócios nos próximos anos.
Investidores enxergam potencial tanto nas operações espaciais quanto nos projetos de inteligência artificial que a empresa vem desenvolvendo.
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