O Bradesco levantou R$ 6,54 bilhões na primeira etapa do aumento de capital, operação que pode chegar a R$ 10 bilhões.
O banco fará um novo rateio das ações que não foram subscritas na fase inicial, destinado a acionistas que já exerceram o direito de preferência.
Se ainda houver sobras, o Bradesco poderá realizar outra rodada de distribuição ou levar os papéis a leilão na Bolsa.
Divulgação
Banco Bradesco
O Bradesco arrecadou R$ 6,541 bilhões na primeira etapa de seu aumento de capital, operação anunciada em julho com limite de até R$ 10 bilhões. O banco informou que foram subscritas cerca de 252,7 milhões de ações ordinárias e 149,8 milhões de ações preferenciais.
Os papéis foram oferecidos aos acionistas pelo preço de R$ 15,43 por ação ordinária e R$ 17,64 por ação preferencial. Como parte dos títulos disponíveis não foi adquirida na fase inicial, a instituição fará agora um novo rateio entre investidores que já haviam exercido o direito de preferência e manifestado interesse em participar das sobras.
A após a primeira rodada, ficaram disponíveis aproximadamente 50,2 milhões de ações ordinárias e 152,2 milhões de ações preferenciais. Esses papéis serão oferecidos exclusivamente aos acionistas habilitados a participar da distribuição das sobras.
Pelas regras divulgadas, cada ação ordinária adquirida na etapa inicial dará direito à subscrição adicional equivalente a cerca de 19,9% de uma ação da mesma classe. No caso das ações preferenciais, a proporção será de aproximadamente 51,17%. O período para exercer esse novo direito está previsto para ocorrer entre 21 e 25 de setembro.
Operação ainda poderá ter novas etapas
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Os recibos relacionados à subscrição poderão ser negociados na Bolsa a partir do dia 30, permanecendo disponíveis para negociação até a homologação do aumento de capital pelo Banco Central.
Caso ainda existam ações sem compradores depois dessa nova distribuição, o Bradesco poderá realizar outro rateio ou levar os papéis a leilão na Bolsa. A conclusão da operação, portanto, dependerá da demanda registrada nas próximas etapas.
Controladores haviam indicado aporte de até R$ 8 bilhões
Quando anunciou o aumento de capital, o Bradesco informou que seus acionistas controladores, as holdings Cidade de Deus e NCF e a Fundação Bradesco, haviam assumido o compromisso de realizar aportes de até R$ 8 bilhões.
Se o valor total inicialmente previsto não for alcançado mesmo após as rodadas de distribuição das sobras, o conselho de administração poderá aprovar o aumento de capital de forma parcial. Nesse cenário, as ações que permanecerem sem subscrição serão canceladas.
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