Dylan Field, CEO da Figma, participou da Conferência Allen & Co. em julho.
A Figma divulgou novo prospecto para sua oferta pública inicial (IPO).
Serão vendidas cerca de 37 milhões de ações no IPO.
O preço estimado das ações varia entre US$ 25 e US$ 28.
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Mercados online de previsão vem crescendo
Dylan Field, cofundador e CEO da Figma Inc., participou das sessões da manhã na Conferência de Mídia e Tecnologia Allen & Co., em Sun Valley, Idaho, no dia 11 de julho de 2024.
A Figma, empresa de software de design, publicou nesta segunda-feira (21) um novo prospecto para sua oferta pública inicial de ações (IPO).
A estimativa é que sejam vendidas cerca de 37 milhões de ações, com preço entre US$ 25 e US$ 28 (R$ 136 a R$ 153) cada. Isso pode render até R$ 5,5 bilhões (US$ 1 bilhão) para a empresa e acionistas vendedores.
Com a abertura de capital, a Figma, comandada pelo cofundador Dylan Field, pode chegar a um valor de mercado total de R$ 79,7 bilhões a R$ 89,7 bilhões (US$ 14,6 bilhões a US$ 16,4 bilhões). Field pretende vender 2,35 milhões de ações, o que pode render até R$ 357 milhões (US$ 65,8 milhões).
Em uma oferta secundária realizada em 2024, investidores avaliaram a empresa em R$ 68,3 bilhões (US$ 12,5 bilhões). Em 2022, a Adobe tentou comprar a Figma por R$ 109 bilhões (US$ 20 bilhões), mas a operação foi barrada por órgãos reguladores.
Desde o fim de 2021, menos empresas de tecnologia têm entrado nas bolsas dos Estados Unidos. O medo da inflação e de uma possível recessão fez muitos investidores ficarem de fora de companhias que crescem rápido, mas ainda dão prejuízo.
Mesmo assim, algumas empresas do setor começaram a voltar ao mercado nos últimos meses. A CoreWeave abriu capital em março, e as ações da Circle e da Chime começaram a ser negociadas em junho.
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A Figma protocolou o pedido para abrir capital no dia 1º de julho, anunciando que suas ações serão negociadas na Bolsa de Nova York com o código “FIG”.
Nesta segunda-feira (21), a Figma divulgou resultados preliminares do segundo trimestre, com lucro operacional entre R$ 49 milhões e R$ 65 milhões (US$ 9,0 milhões a US$ 12,0 milhões), sobre uma receita entre R$ 1,35 bilhão e R$ 1,37 bilhão (US$ 247 milhões a US$ 250 milhões).
Isso representa um crescimento de receita anual de 39% no cenário mais conservador e de 41% no cenário mais otimista. No primeiro trimestre, o ritmo de crescimento foi ainda maior, acima de 46%.
No segundo trimestre, a Figma conquistou novos clientes e ampliou negócios com aqueles que já usavam seus serviços. A margem operacional da empresa subiu para algo entre 4% e 5%, contra 3% no mesmo período do ano passado, de acordo com os dados preliminares.
A Figma informou que autorizou a criação de “ações ordinárias blockchain” em formato de tokens digitais. Por enquanto, porém, a empresa disse que não pretende emitir esse tipo de ação. Em julho, a Figma também revelou investimentos em uma stablecoin e em um fundo de índice de Bitcoin.
Mike Krieger, um dos fundadores do Instagram e atualmente diretor de produto da desenvolvedora de inteligência artificial Anthropic, entrou para o conselho da Figma. Luis von Ahn, cofundador e CEO do Duolingo, também vai se juntar ao conselho, segundo o documento apresentado.
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