Hapvida aprova emissão de debêntures voltadas a investidores profissionais

A Hapvida Participações e Investimentos S.A. (B3: HAPV3) divulgou na quarta-feira (8) comunicado ao mercado sobre decisão do conselho de administração, datada da véspera, que aprovou a realização da 10ª emissão de debêntures simples da companhia, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional fidejussória, no valor total de R$ 3.65 bilhões.

As debêntures terão garantia fidejussória como fiança outorgada por subsidiária integral da
companhia e serão objeto de oferta pública de distribuição. A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais.

A emissão terá série única e as debêntures darão direito a juros de 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos depósitos interbancários, acrescidos exponencialmente de sobretaxa equivalente a 1,05% ao ano, base 252 dias úteis, com vencimento em 2033 e amortização em duas parcelas anuais, a primeira em 15 de outubro de 2032, e a última em15 de outubro de 2033.

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Os recursos captados serão destinados ao pré-pagamento do saldo devedor da 2.ª emissão de
debêntures simples da Companhia (HAPV22) e da 3.ª emissão de debêntures simples da Companhia (HAPV13).

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