Suzano aprova primeira emissão de cédulas de produto rural no valor de R$ 2 bilhões

A Suzano anunciou a aprovação da sua primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-F) em reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de agosto de 2025. A emissão poderá chegar a 2 milhões de CPR-F, com valor de R$ 1 mil cada, totalizando até R$ 2 bilhões.

A oferta será dividida em três séries: a primeira terá até 500 mil CPR-F (R$ 500 milhões) e pode ser ajustada conforme o interesse dos investidores; a segunda e a terceira séries terão, cada uma, pelo menos 750 mil CPR-F (R$ 750 milhões cada).

A distribuição entre as séries seguirá o chamado sistema de vasos comunicantes, que permite maior flexibilidade na alocação das CPR-F, e será aberta a investidores em geral.

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A oferta será realizada como distribuição pública, por meio do rito de registro automático da CVM, sem necessidade de análise prévia, considerando a Suzano como emissor de grande exposição ao mercado (EGEM) e frequente emissor de valores mobiliários de renda fixa (EFRF).

O procedimento de Bookbuilding será conduzido pelos coordenadores da oferta, que receberão as intenções de investimento e definirão a quantidade de CPR-F a ser alocada em cada série.

Os recursos líquidos obtidos serão integralmente destinados à formação e exploração de florestas homogêneas, além da conservação de florestas nativas.

A companhia ressalta que a realização da oferta depende das condições de mercado e do cumprimento de requisitos contratuais, regulamentares e normativos.

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Lsantini

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