ISA Energia Brasil movimenta R$ 1,2 bilhão em oferta primária de ações

A ISA Energia Brasil S.A. divulgou um Fato Relevante ao mercado para anunciar a conclusão o procedimento de bookbuilding para sua oferta pública de distribuição primária de ações preferenciais, fixando o preço por ação em R$ 27,00.

A operação resultou em um efetivo aumento de capital social de R$ 1,2 bilhão.

Devido ao expressivo excesso de demanda captado junto a investidores profissionais, a quantidade de papéis inicialmente ofertados foi acrescida em 100%. Com isso, foram emitidas 44.444.444 ações preferenciais, o que inclui 22.222.222 ações adicionais destinadas a atender integralmente o apetite do mercado.

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Os novos papéis estreiam na bolsa no próximo dia 27, e a liquidação física e financeira ocorrerá no dia 28. A oferta não contou com a distribuição de lote suplementar, o que significa que o preço das ações no mercado secundário poderá apresentar flutuações significativas após a colocação. O valor vai todo para o caixa da companhia.

Bruno Pavan

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