Itaú compra 35% da Prisma Capital e amplia aposta em investimentos alternativos

O Itaú Unibanco acertou a aquisição de uma participação de 35% na Prisma Capital, gestora brasileira especializada em investimentos alternativos. O acordo prevê a entrada do banco por meio de ações preferenciais, enquanto os atuais sócios conservarão os outros 65% do capital e o controle da empresa.

O dinheiro será direcionado ao caixa da Prisma por meio de um aumento de capital integralmente primário. A gestora pretende usar os recursos para ampliar sua capacidade de investir, inclusive em coinvestimentos com clientes de seus fundos.

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Outra frente da operação envolve a criação e a aquisição de plataformas próprias de originação de ativos para os fundos administrados pela Prisma. A iniciativa integra os planos de expansão estratégica previstos no acordo.

Aposta no mercado de alternativos

Carlos Fernando Rossi Constantini, diretor de Wealth Management & Services do Itaú, afirmou em comunicado que “A Prisma construiu uma das plataformas mais admiradas do País em investimentos alternativos”.

Para o executivo, a aquisição “reforça o posicionamento do Itaú no segmento de alternativos, permitindo melhor capturar o potencial de crescimento desse mercado no Brasil”.

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Fundada em 2017 por Marcelo Hallack, João Mendes e Lucas Canhoto, a Prisma administra aproximadamente R$ 28 bilhões. Desde sua criação, a gestora aplicou mais de R$ 14 bilhões em 120 transações.

Capital e governança

A atuação da Prisma inclui crédito estruturado, private equity, ativos imobiliários e créditos não performados. A gestora também trabalha com falências, recuperações judiciais, financiamento de litígios e administração de passivos e contingências.

Marcelo Hallack classificou o acordo como “a transação mais importante da história da Prisma”. Em comunicado, acrescentou: “Trazer o Itaú como sócio cria uma base de capital robusta e reforça nossa governança, sem mudar o que nos trouxe até aqui.”

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A conclusão da aquisição depende do cumprimento das condições previstas para a operação, entre elas a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil.

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