A MBRF concluiu emissão de R$ 2,375 bilhões, a maior já realizada pelo grupo no mercado doméstico, com demanda 1,5 vez acima do volume-base
Dívida mais longa e barata: uma das séries tem prazo de 30 anos, levando o prazo médio acima de 10 anos, com custo final de CDI + 0,25%, o menor já obtido pela companhia
A operação via CRA, estruturada na BRF, reforça o plano de alongamento do passivo, reduz despesas financeiras e amplia a flexibilidade para o crescimento de longo prazo
Fusão criou empresa com valor superior a R$ 150 bilhões, com forte presença no mercado dos EUA.
Reprodução/MBRF
A MBRF, companhia criada a partir da fusão entre BRF e Marfrig, anunciou a conclusão da oitava emissão de debêntures do grupo, no valor total de R$ 2,375 bilhões. Esta é a maior captação já realizada pela empresa no mercado doméstico.
A operação foi estruturada na BRF por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), em quatro séries, com vencimentos que se estendem de 2030 a 2055, dentro da estratégia de alongamento do perfil da dívida.
Segundo comunicado da companhia, o volume inicialmente previsto era de R$ 1,9 bilhão, com possibilidade de lote adicional de até R$ 475 milhões, opção que foi integralmente exercida após forte demanda dos investidores. As ordens somaram cerca de R$ 2,9 bilhões, o equivalente a 1,52 vez o montante base da oferta.
A alta procura permitiu uma compressão média de 0,22 ponto percentual ao ano nas taxas das quatro séries, o que deve gerar uma economia estimada de aproximadamente R$ 5 milhões por ano em despesas financeiras. O custo final da operação ficou em CDI + 0,25% ao ano, o menor já alcançado pelo grupo em emissões no mercado de capitais local.
Um dos destaques da estrutura foi o prazo: uma das séries tem vencimento de 30 anos, o mais longo já emitido pela companhia no Brasil. Com isso, o prazo médio da operação supera 10 anos, reforçando a estratégia de fortalecimento da estrutura de capital de longo prazo.
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A emissão faz parte de um plano contínuo de gestão de passivos. O conselho da BRF havia aprovado anteriormente a emissão de debêntures simples, em até cinco séries, no valor de R$ 1,9 bilhão, que serviram de lastro para a emissão dos CRAs, distribuídos ao mercado por uma securitizadora do agronegócio. Os recursos são vinculados à cadeia produtiva de aves, suínos e bovinos.
Em declarações institucionais, o vice-presidente de Finanças, Relações com Investidores, Gestão e Tecnologia, José Ignacio Scoseria, destacou que o alongamento relevante dos vencimentos fortalece a estrutura de capital e amplia a flexibilidade financeira para a execução do plano de negócios de longo prazo.
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