A SpaceX realizou nesta sexta-feira (12) sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa dos Estados Unidos. A companhia precificou os papéis a US$ 135 e movimentou cerca de US$ 75 bilhões na operação.
A empresa solicita ao menos US$ 5 bilhões em ações da oferta, segundo fontes próximas ao processo, o que reforça o forte apetite de investidores por uma das companhias mais valiosas do mundo.
Para comparação, o IPO da Cerebras levantou cerca de US$ 5,55 bilhões, valor significativamente inferior, o que ajuda a dimensionar o porte da operação e o nível de demanda atual.
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A SpaceX realizou nesta sexta-feira (12) sua Oferta Pública Inicial de ações (IPO) na Bolsa dos Estados Unidos. A companhia precificou os papéis a US$ 135 e movimentou cerca de US$ 75 bilhões na operação.
A empresa solicita ao menos US$ 5 bilhões em ações da oferta, segundo fontes próximas ao processo, o que reforça o forte apetite de investidores por uma das companhias mais valiosas do mundo, de acordo com o The Wall Street Journal.
O movimento não ocorre de forma isolada. Outras grandes gestoras também apresentam pedidos relevantes, enquanto investidores individuais demonstram interesse ainda mais expressivo, o que aumenta a pressão sobre a alocação das ações no dia da estreia na bolsa.
O IPO da SpaceX já se destaca pela escala. A companhia de Elon Musk estrutura uma oferta de aproximadamente US$ 75 bilhões em ações, uma das maiores já registradas no mercado financeiro.
Para comparação, o IPO da Cerebras levanta cerca de US$ 5,55 bilhões, valor significativamente menor. O contraste ajuda a dimensionar o porte da operação e o nível de demanda atual.
O interesse do varejo também chama atenção. Investidores individuais solicitam mais de US$ 70 bilhões em ações, segundo fontes envolvidas no processo. Além disso, fundos soberanos e family offices também entram na disputa, incluindo pedidos superiores a US$ 1 bilhão feitos por um único investidor.
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Diferente de uma oferta tradicional, a SpaceX adota uma precificação fixa de US$ 135 por ação, sem faixa indicativa de preço. Além disso, a estratégia reforça o controle centralizado de Elon Musk e, consequentemente, acelera o processo de bookbuilding, que já está encerrado pelos bancos coordenadores.
Agora, as instituições financeiras trabalham na distribuição final das ações antes da listagem. Musk também indica a possibilidade de destinar até 30% das ações a investidores individuais, o que amplia a disputa pela alocação.
Com a precificação definida, a SpaceX atinge uma avaliação estimada em cerca de US$ 1,77 trilhão. Além disso, o valor considera a operação aeroespacial da companhia e, sobretudo, as expectativas em torno de sua área de inteligência artificial, ainda em desenvolvimento.
A empresa também confirma a venda de cerca de 555 milhões de ações ao preço de US$ 135 cada, o que resulta em uma captação total próxima de US$ 75 bilhões.
Apesar da forte demanda, a SpaceX ainda enfrenta questionamentos sobre governança e a ausência de lucratividade consistente. Esses pontos seguem no radar do mercado. Ainda assim, o nível de interesse indica que o IPO se consolida como um dos mais disputados da história recente do mercado global.
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