EXCLUSIVO CNBC: Explosão da IA muda mercado de armazenamento, diz CEO da SanDisk

A explosão do mercado de inferência em inteligência artificial está transformando a demanda por armazenamento de dados e beneficiando a SanDisk, segundo David Goeckeler, CEO da companhia, que vê a rápida adoção da tecnologia como uma mudança estrutural para o setor.

Em entrevista à CNBC, Goeckeler afirmou que a SanDisk e seu mercado passaram por profundas transformações nos últimos dois anos, período que incluiu a separação da Western Digital e uma reformulação da estratégia e do portfólio da companhia.

“Nosso mercado e nossa empresa têm passado por enormes quantidades de mudanças nos últimos dois anos”, afirmou. O executivo lembrou que liderou a separação da Western Digital há cerca de 18 meses, em um momento no qual, segundo ele, ainda havia dúvidas sobre o posicionamento da SanDisk e sua participação no avanço da inteligência artificial.

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Inferência ganha protagonismo

Goeckeler destacou que, naquele período, o treinamento de modelos concentrava grande parte das atenções do mercado de IA, enquanto a inferência ainda não ocupava posição central nas discussões.

“Se você voltar àquela época, acho que as pessoas estavam se perguntando: ‘Ei, vocês realmente atuam em IA?’”, recordou. “A inferência não era realmente o grande foco. O foco era em torno do treinamento.”

O cenário, segundo o executivo, mudou rapidamente. “Avance 18 meses e acho que acabamos de ver uma explosão no mercado em torno da inferência”, afirmou Goeckeler. Para ele, a implementação da inteligência artificial em escala global está acelerando e ampliando a necessidade de infraestrutura capaz de sustentar essa expansão.

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O CEO destacou o papel das grandes empresas de hiperescala, que conseguem distribuir novas tecnologias rapidamente. “Felizmente, como sociedade, temos empresas de hiperescala muito grandes que podem implementar novas tecnologias muito rapidamente”, ressaltou.

Segundo Goeckeler, essa capacidade foi construída ao longo da última década com o avanço da computação em nuvem. “Temos essa implantação sem atrito de nova tecnologia através de uma nuvem que todos nós podemos acessar”, explicou. Na avaliação do executivo, isso permite que novas soluções sejam adotadas simultaneamente por um número muito maior de usuários.

Armazenamento acompanha expansão da IA

A disseminação da inferência representa uma oportunidade direta para a SanDisk porque, segundo Goeckeler, a expansão dessa tecnologia exige os produtos de armazenamento fabricados pela companhia.

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“Você tem essa incrível explosão de inferência, que é simplesmente uma tecnologia incrível. E acontece que, se você vai escalar essa tecnologia, você precisa do nosso produto”, afirmou.

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Paralelamente ao crescimento do mercado, a SanDisk realizou mudanças internas para aproveitar essa demanda. Goeckeler destacou que a companhia reformulou seu portfólio e desenvolveu produtos voltados justamente para sustentar esse crescimento.

“Temos mudado nossa empresa, temos mudado o nosso portfólio, construímos os produtos exatamente certos para alimentar esse crescimento”, disse. Para o CEO, a combinação entre a transformação da companhia e a expansão da IA tornou mais claro para os investidores o posicionamento da SanDisk no mercado.

“Quando você junta essas duas coisas, as pessoas agora entendem quem somos. Elas entendem como atuamos, não apenas em IA, mas em todo o mercado”, acrescentou.

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Modelo busca reduzir volatilidade

Além das mudanças no portfólio, a SanDisk está alterando seu modelo de negócios para enfrentar a forte ciclicidade historicamente associada ao mercado de memória e armazenamento.

“Nós operamos em um mercado que tradicionalmente tem sido um mercado muito cíclico”, afirmou Goeckeler. Na avaliação do executivo, essa característica não decorre apenas da dinâmica do setor, mas também da maneira como oferta e demanda tradicionalmente se relacionam.

No lado da oferta, segundo ele, os investimentos são planejados com uma antecedência que pode chegar a 10 ou 15 anos. “Gastamos bilhões de dólares construindo fábricas e travamos um plano de produção para os próximos três, quatro ou cinco anos”, explicou.

No lado da demanda, porém, a dinâmica historicamente era muito mais curta. Goeckeler afirmou que, apesar de a SanDisk trabalhar com “clientes espetaculares, as melhores empresas do mundo”, os preços dos produtos eram negociados novamente a cada trimestre.

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Essa diferença de horizontes criava, segundo o CEO, “uma enorme volatilidade nos negócios”. Enquanto os investimentos e as decisões de produção são feitos com anos de antecedência, a demanda e os preços eram negociados em intervalos muito menores.

Mais previsibilidade para a demanda

A estratégia da SanDisk agora é aproximar o horizonte da demanda daquele utilizado para planejar a oferta, buscando obter dos clientes uma visão mais antecipada de suas necessidades.

“É isso que estamos mudando ao pedir ao lado da demanda por mais visibilidade”, explicou Goeckeler.

Segundo o executivo, a companhia já está conseguindo obter essa maior previsibilidade, o que pode ajudar a reduzir a volatilidade característica do setor e alinhar melhor as decisões de investimento e produção às necessidades futuras dos clientes.

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