Azul busca IPO de R$ 7,4 bi para se capitalizar em reestruturação; entenda

Como parte de seu plano de reestruturação financeira nos Estados Unidos, sob o Chapter 11, a Azul quer fazer uma IPO de R$ 7,4 bilhões. A solicitação de registro de oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias e preferenciais já foi encaminhado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A oferta integra o plano de reestruturação da companhia nos Estados Unidos, sob o chapter 11 do United States Bankruptcy Code e tem como objetivo implementar a sua capitalização obrigatória. O Chapter 11 (Capítulo 11) é o trecho da Lei de Falências dos Estados Unidos que rege a reorganização judicial de empresas.

Conforme anunciado pela companhia em comunicado de fato relevante ao mercado, a operação prevê a emissão de 723,9 bilhões de ações ordinárias e 723,9 bilhões de ações preferenciais, com uma captação total estimada em R$ 7,4 bilhões. Segundo ainda o comunicado, os preços por papel foram fixados em R$ 0,00013527 para as ordinárias e R$ 0,01014509 para as preferenciais.

A subscrição será feita em cestas: 1 milhão de ações ordinárias por R$ 135,27 ou 10 mil ações preferenciais por R$ 101,45.

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Sob coordenação da UBS BB Corretora, a oferta será processada via registro automático na CVM, o que dispensa análise prévia, e contará com regime de garantia firme de liquidação. A operação não admite distribuição parcial, de modo que a ausência de demanda suficiente acarretará o cancelamento do processo.

Para os atuais acionistas, o direito de prioridade terá como balizas as datas de corte de 19 e 30 de dezembro de 2025, com o intervalo para subscrição prioritária ocorrendo entre 23 de dezembro e 5 de janeiro de 2026. A estreia das novas ações na B3 está prevista para 8 de janeiro, com a liquidação agendada para o dia 9 e o crédito dos ativos e bônus de subscrição em 12 de janeiro.

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