Azul conclui captação de US$ 1,375 bilhão para financiar saída do Chapter 11; entenda

A Azul anunciou na última sexta-feira (6) a conclusão de uma oferta privada no exterior que levantou US$ 1,375 bilhão em títulos de dívida sênior com garantia prioritária e vencimento em 2031. A operação foi realizada por sua subsidiária Azul Secured Finance LLP e prevê remuneração de 9,875% ao ano.

Os recursos fazem parte do chamado exit financing, mecanismo usado para financiar a saída do processo de reestruturação da companhia nos Estados Unidos, conduzido sob o Chapter 11 do Código de Falências americano.

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O plano de reestruturação foi aprovado recentemente e já havia sido comunicado ao mercado em fatos relevantes divulgados no fim de janeiro.

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Segundo a empresa, os títulos não foram registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem na Securities and Exchange Commission (SEC) dos Estados Unidos, e não foram ofertados ao público no Brasil, restritos a uma colocação privada no exterior.

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A Azul afirmou que segue avançando na implementação das etapas previstas no plano do Chapter 11, dentro do cronograma estabelecido, e que continuará atualizando investidores e o mercado sobre a evolução do processo.

A companhia destacou que mantém a regularidade de suas operações durante a reestruturação, com foco na execução disciplinada das medidas previstas e na previsibilidade para acionistas, credores e demais partes envolvidas.

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