Compass, dona da Comgás, pede registro para oferta de até 89,3 milhões de ações na Bolsa

A Compass Gás e Energia, dona da Comgás, protocolou na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o pedido de registro para um IPO. A operação prevê a venda de, inicialmente, 89,3 milhões de ações ordinárias, com preço estimado entre R$ 28 e R$ 35 por papel.

A oferta é exclusivamente secundária. Os recursos não vão para o caixa da empresa, mas para os acionistas que estão vendendo suas participações. Entre eles estão a Cosan, os fundos da gestora Atmos, o Brasil Capital, o Bradesco Vida e Previdência e o BTG Pactual, via veículo Manaslu. O pedido foi feito nesta segunda-feira (27).

Leia também: O IPO da Compass pode “dar o gás” que a Raízen precisa

A quantidade de ações pode aumentar: há possibilidade de um lote adicional de até 48% sobre o volume inicial, e um lote suplementar (o chamado greenshoe) de até 15%, o que elevaria a oferta total a cerca de 145,6 milhões de ações.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

O BTG Pactual lidera a coordenação. Bank of America, Bradesco BBI, Citi, Itaú BBA, Santander, J.P. Morgan, XP, BNP Paribas e UBS BB também participam. A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, no Brasil e no exterior.

Leia também: Cosan avalia IPO da Compass em meio a pressão do mercado

Para viabilizar a operação, a Compass converteu todas as ações preferenciais em ordinárias, exigência para ingressar no Novo Mercado da Bolsa brasileira. O capital social passou a ser representado por 714,2 milhões de ações ordinárias. A migração está condicionada à conclusão da oferta.

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no