Equatorial Energia vende ativos de transmissão por R$ 9,4 bilhões para canadense CDPQ

A Equatorial Energia anunciou a venda da totalidade das ações de emissão da Equatorial Transmissão S.A para a Verene Energia S.A (companhia de portfólio da canadense CDPQ), conforme fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na noite de sexta-feira (4).

De acordo com o documento, o enterprise value da operação é de até R$ 9,395 bilhões, considerando um equity value de até R$ 5,188 bilhões na data-base de 30 de junho de 2025, corrigido pelo CDI da data-base até o efetivo fechamento.

O fato relevante informa que a dívida líquida dos ativos de transmissão em dezembro de 2024 era de R$ 2,862 bilhões e a dívida líquida projetada para data-base (junho/25) será ajustada por efeitos de pagamento dos dividendos declarados e redução de capital do caixa excedente. Sendo assim, o caixa gerado no período (janeiro a junho) será mantido pela Equatorial S.A., descreve.

Com a conclusão da operação, a Equatorial afirma que deixará de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial Transmissão e nas Transmissoras, “cujos ativos foram adquiridos em leilões de 2016 e 2017, e formam um portfólio representativo e de grande qualidade e rentabilidade no setor”, diz, no documento.

“Com este movimento, a Equatorial conclui um ciclo muito rentável de alocação de capital no segmento de transmissão. A transação permite à companhia seguir com sua estratégia de otimização da estrutura de capital e avançar em novas estratégias.

Os recursos desta operação poderão ser utilizados tanto para aceleração da trajetória de desalavancagem, fruto das aquisições recentes, quanto para a busca de oportunidades orgânicas e inorgânicas, assim como para o eventual pagamento de proventos aos acionistas (como dividendos, JSCP etc.)”, afirma a Equatorial, no fato relevante.

Como parte da estrutura da operação de venda, a Equatorial diz que haverá reorganização societária para segregação da Echoenergia Participações S.A., Echoenergia Crescimento S.A. e Equatorial Renováveis S.A., de acordo com o perímetro da transação. Ainda, a consumação da operação está sujeita à satisfação – ou renúncia – de certas condições, como sua aprovação pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e por determinados credores.

—

📌 ONDE ASSISTIR AO MAIOR CANAL DE NEGÓCIOS DO MUNDO NO BRASIL:

🔷 Canal 562 ClaroTV+ | Canal 562 Sky | Canal 592 Vivo | Canal 187 Oi | Operadoras regionais

🔷 TV SINAL ABERTO: parabólicas canal 562

🔷 ONLINE: www.timesbrasil.com.br | YouTube

🔷 FAST Channels: Samsung TV Plus, TCL Channels, Pluto TV, Soul TV, Zapping | Novos Streamings

henrique.almeida

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no