Justiça homologa plano da Raízen para reestruturar R$ 61,4 bilhões em dívidas

A Justiça homologou nesta quinta-feira (30) o plano de recuperação extrajudicial da Raízen, que prevê a reestruturação de aproximadamente R$ 61,4 bilhões em dívidas financeiras da companhia.

A decisão foi tomada pela 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca Central de São Paulo. Com a homologação, as novas condições previstas no plano passam a valer para todos os credores financeiros alcançados pelo processo, inclusive aqueles que não aderiram individualmente ao acordo.

O plano recebeu o apoio de credores que representam 81,6% dos créditos sujeitos à recuperação. Segundo a Raízen, nenhum credor do grupo apresentou contestação ao pedido.

Leia também: A jogada bilionária que pode mudar o futuro da Raízen; confira

Valor foi atualizado durante o processo

Quando entrou com o pedido de recuperação extrajudicial, em março, a Raízen informou que pretendia reestruturar cerca de R$ 65,1 bilhões em dívidas financeiras sem garantia específica, além de outros créditos entre empresas do próprio grupo.

Naquele momento, credores responsáveis por mais de 47% dessas dívidas já haviam aderido. O percentual avançou para 81,6% até a homologação. O valor das dívidas financeiras efetivamente renegociadas foi atualizado para aproximadamente R$ 61,4 bilhões no fato relevante desta quinta-feira.

A recuperação extrajudicial tem alcance financeiro. De acordo com a companhia, não entram no processo as obrigações mantidas com clientes, fornecedores, revendedores e outros parceiros ligados à operação do grupo.

Plano prevê conversão de dívida e aporte de capital

Com a aprovação judicial, a Raízen começará a executar as medidas previstas no plano.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

Uma parte dos credores poderá escolher a conversão de seus créditos em participação acionária na companhia, por meio de units, além de receber novos títulos de dívida com garantias.

O plano também prevê um aumento de capital entre R$ 3,5 bilhões e R$ 4 bilhões. O dinheiro deverá ser aportado pela Shell Brasil Petróleo. A Aguassanta Participações, controlada pela família de Rubens Ometto, também poderá participar caso decida aderir à operação.

A companhia ainda pretende realizar reorganizações societárias, separar os negócios de distribuição de combustíveis e de energia e vender ativos. A Raízen atua na produção de açúcar, etanol e bioenergia, além da distribuição de combustíveis e da operação de serviços sob a marca Shell.

Leia também: Venda da usina de Caarapó não resolve alavancagem da Raízen, diz Citi

Credores escolherão forma de pagamento

A Raízen informou que ainda divulgará os documentos com as opções de pagamento e as regras para que cada credor faça sua escolha.

A homologação judicial representa a aprovação do plano, mas a implementação dependerá da conclusão de etapas como o aumento de capital, a emissão dos novos títulos, a eventual conversão de dívidas em ações e as reorganizações previstas.

A companhia afirmou que manterá acionistas e investidores informados sobre os próximos desdobramentos.

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no