Lupatech inicia oferta pública de aquisição de títulos no âmbito da recuperação extrajudicial

A Lupatech S.A. informou ao mercado o início de um procedimento de oferta pública de aquisição (“Tender Offer”) direcionada aos títulos emitidos por sua controlada, Lupatech Finance Limited, nos Estados Unidos em 18 de novembro de 2021.

A oferta abrange a totalidade dos títulos em circulação, cujo valor principal é de US$ 14.628.203, originados no contexto da então Recuperação Judicial do grupo, ajuizada em maio de 2015.

A empresa de óleo e gás, que é fornecedora da Petrobras, protocolou um pedido de recuperação extrajudicial no mês de maio com dívidas que ultrapassam os R$ 384 milhões.

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O pagamento aos investidores que aderirem à operação será realizado da seguinte forma:

• 10% (dez por cento) em dinheiro, calculados com base no saldo devedor convertido em reais na data do pedido de Recuperação Extrajudicial da Companhia, protocolado em 25 de maio de 2026.

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• 90% (noventa por cento) mediante dação em pagamento de Bônus de Subscrição.

Inclusão no Plano de Reestruturação

De acordo com o comunicado, a oferta funciona como o mecanismo essencial para integrar os investidores internacionais ao processo de Recuperação Extrajudicial. A adesão é voluntária e garante que o credor receba os créditos sob as mesmas condições oferecidas aos demais credores em moeda nacional, passando a integrar o grupo de credores sujeitos ao Plano.

Prazos e Como Participar

A oferta terá duração de 20 dias úteis, com início no dia 21 de julho e encerramento em 17 de agosto.

Os detentores dos títulos poderão manifestar aceitação por meio do sistema ATOP (Automated Tender Offer Program) da DTCC (Depository Trust and Clearing Corporation), utilizando os canais de seus respectivos agentes.

A documentação completa referente à oferta e o Plano de Recuperação Extrajudicial estão disponíveis na seção de Relações com Investidores (RI) no site oficial da Lupatech.

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