Oferta da Azul: empresa busca R$ 7,4 bilhões com emissão de novos papéis

O Conselho de Administração da Azul Linhas Aéreas aprovou, nesta terça-feira (6), uma nova emissão de capital dividida entre ações ordinárias e preferenciais. A operação contempla R$ 723 bilhões em papéis com direito a voto (ON) e o mesmo montante em ações que garantem prioridade no recebimento de dividendos (PN).

A Azul projeta captar aproximadamente R$ 7,44 bilhões com a nova emissão. Os preços foram fixados em R$,00013527 por ação ordinária e R$ 0,01014509 por ação preferencial. Do montante total, a maior fatia virá dos papéis preferenciais, que devem levantar R$ 7,34 bilhões, enquanto as ações ordinárias responderão por cerca de R$ 97,9 milhões.

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A capitalização será realizada em duas frentes: uma Oferta Prioritária, garantindo aos atuais acionistas o direito de preferência na aquisição dos papéis proporcionalmente às suas fatias, e uma Oferta Institucional, voltada a investidores profissionais de grande porte. Com o aporte, a Azul planeja robustecer seu balanço e garantir fôlego financeiro para novos ciclos de investimento e crescimento.

Cauê Rigamonti

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