Raízen avança em plano de recuperação com proposta de capitalização de R$ 3,5 bilhões

A Raízen propôs um aumento de capital de pelo menos R$ 3,5 bilhões por meio da emissão de novas ações, como parte da execução de seu plano de recuperação extrajudicial. O comunicado ao mercado, divulgado nesta quarta-feira (21), estabelece uma subscrição mínima de 14 bilhões de papéis e preço de emissão de R$ 0,25 por ação.

A operação envolverá ações ordinárias e preferenciais das classes A e B, com direito de preferência aos atuais acionistas. O valor máximo da capitalização ainda será divulgado e levará em conta a eventual participação da Aguassanta Participações, a conversão de créditos abrangidos pelo plano e a adesão dos demais investidores.

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A proposta faz parte do plano de recuperação extrajudicial datado de 5 de junho de 2026 e homologado judicialmente. A companhia prevê concluir as etapas previstas no plano até 31 de março de 2027, desde que as condições estabelecidas sejam cumpridas.

Assembleias e direito de preferência

Antes da emissão, a Raízen realizará uma assembleia geral extraordinária e uma assembleia especial em 30 de outubro. Os acionistas decidirão sobre a criação das ações preferenciais classe B, a redesignação das preferenciais atuais como classe A, um programa de units e mudanças no estatuto social.

Se essas medidas forem aprovadas, o Conselho de Administração deverá analisar o aumento de capital em 5 de novembro. A mesma data será usada como referência para identificar os acionistas com direito de preferência, conforme o cronograma indicativo divulgado.

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O período para exercer esse direito está previsto entre 6 de novembro e 7 de dezembro de 2026. As ações compradas a partir de 6 de novembro não darão ao novo titular o direito de participar da subscrição. Os papéis adquiridos no exercício da preferência deverão ser pagos à vista.

Mudanças nos papéis negociados

O comunicado prevê que, caso seja aprovada a redesignação das ações preferenciais existentes, os papéis atualmente negociados como RAIZ4 passarão a usar o código RAIZ5 em 3 de novembro. Já as novas ações preferenciais classe B não serão admitidas à negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado.

A companhia estima a homologação da capitalização em 16 de dezembro e o crédito das novas ações em 18 de dezembro. As datas são indicativas e poderão ser alteradas. Os percentuais de subscrição por acionista e outras condições serão detalhados após a deliberação do conselho.

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A Raízen informou ainda que todas as ações emitidas terão direito aos dividendos, juros sobre capital próprio e demais proventos declarados a partir da homologação do aumento de capital, respeitados os direitos e as restrições de cada classe.

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