A Thrive Holdings pagará US$ 10 por ação da ADT, em um negócio avaliado em US$ 7,6 bilhões.
A estratégia prevê usar inteligência artificial e automação para reduzir alarmes falsos e melhorar os serviços.
A ADT deixará a Bolsa de Nova York após a conclusão da compra, prevista para o primeiro trimestre de 2027.
Foto: instagram
Por que Josh Kushner pagou US$ 7,6 bilhões por uma empresa de segurança residencial?
A compra da ADT pela Thrive Holdings, empresa criada por Josh Kushner, reflete o interesse crescente em companhias que podem incorporar inteligência artificial (IA), automação residencial e dispositivos conectados para ampliar suas operações.
O acordo avalia a ADT em US$ 7,6 bilhões (cerca de R$ 40,9 bilhões) e prevê sua saída da Bolsa de Valores de Nova York. A estratégia da Thrive é assumir o controle de uma empresa com mais de 150 anos de atuação e utilizar tecnologia para melhorar serviços, reduzir custos e criar novas oportunidades de crescimento, de acordo com a Reuters.
A ADT oferece monitoramento de alarmes, automação residencial inteligente e serviços de segurança para residências e pequenas empresas nos Estados Unidos.
Para a Thrive Holdings, a companhia reúne características difíceis de reproduzir, como uma operação consolidada e experiência acumulada em mais de um século. Ao mesmo tempo, seus serviços podem ganhar eficiência com novas tecnologias.
Segundo uma pessoa familiarizada com a negociação, existem oportunidades para reduzir alarmes falsos e identificar problemas nos equipamentos com maior antecedência. Além disso, essas melhorias podem aprimorar a experiência dos clientes e tornar a operação mais eficiente.
A aquisição também acompanha uma transformação no setor. Dessa forma, empresas de segurança residencial investem cada vez mais em inteligência artificial, equipamentos conectados e automação para ampliar suas receitas além do monitoramento tradicional. A concorrência de companhias de tecnologia e fornecedores de soluções do tipo faça você mesmo também pressiona o mercado.
Como funciona a compra de US$ 7,6 bilhões?
A operação prevê o pagamento de US$ 10 por ação (R$ 53,74) aos acionistas da ADT. Além disso, a proposta representa um prêmio de aproximadamente 35% em relação ao último fechamento dos papéis antes do anúncio. Após a divulgação, as ações da companhia avançaram cerca de 34% nas negociações da manhã de quinta-feira (29).
Embora o acordo avalie a aquisição em US$ 7,6 bilhões, o valor empresarial chega a US$ 15,3 bilhões (R$ 82,2 bilhões) quando as dívidas entram no cálculo.
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A transação será integralmente em dinheiro e tem conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2027. Até lá, a ADT continuará operando de forma independente. Depois do fechamento, a empresa deixará de negociar suas ações na Bolsa de Valores de Nova York.
O que é a Thrive Holdings, empresa de Josh Kushner?
Josh Kushner criou a Thrive Holdings no ano passado como um veículo de capital permanente ligado à Thrive Capital, empresa de investimentos fundada por ele em 2009.
A estrutura busca adquirir negócios de setores estratégicos e ampliar seu potencial por meio de tecnologia, incluindo inteligência artificial. A empresa adota uma abordagem de participação de longo prazo. Além disso, entre seus investimentos estão a Current, de serviços contábeis, e a Shield, de tecnologia da informação.
Josh também tem uma ligação familiar com o governo americano: seu irmão, Jared Kushner, é genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
ADT voltará a ser uma empresa de capital fechado
A compra marca um novo capítulo na estrutura societária da ADT. Em 2016, a Apollo Global Management retirou a companhia da Bolsa de Valores e a combinou com a Protection 1 em uma operação de US$ 15 bilhões (R$ 80,6 bilhões).
A empresa voltou ao mercado acionário no início de 2018. Além disso, em maio de 2026, a Apollo se desfez de sua participação restante na ADT. Com o novo acordo, a companhia retornará ao controle privado. A aposta de Josh Kushner é aproveitar a estrutura consolidada da ADT para desenvolver produtos, incorporar ferramentas tecnológicas e melhorar a eficiência dos serviços.
Enquanto a transação não é concluída, Josh Kushner aguarda a finalização do negócio, prevista para o primeiro trimestre de 2027. A ADT continuará operando normalmente e tem previsão de divulgar os resultados financeiros do terceiro trimestre em 3 de novembro.
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