HBR compra 83% da Helbor e avança para tirar incorporadora da Bolsa

A HBR Realty (HBRE3) passou a controlar 83,16% do capital social da Helbor (HBOR3) após concluir uma oferta pública de aquisição (OPA) na quarta-feira (28). O resultado aproxima a incorporadora de sua retirada da Bolsa de Valores de São Paulo e marca uma nova etapa na reorganização dos negócios imobiliários da família Borenstein.

No leilão, foram adquiridas 111,3 milhões de ações da Helbor, avaliadas em R$ 2,73 cada. O pagamento será feito por meio da entrega de aproximadamente 90,8 milhões de ações da própria HBR aos acionistas que aceitaram a proposta, em uma transação estruturada como troca de participações societárias.

Leia também: Construtoras desabam até 43% na bolsa após disparada dos juros futuros

Com o percentual obtido, a operação cumpriu as condições necessárias para prosseguir com o cancelamento do registro da Helbor na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e com a saída da companhia do Novo Mercado. A retirada definitiva da negociação de ações depende da conclusão das etapas regulatórias previstas.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

Família Borenstein reúne operações imobiliárias

Controladoras das duas empresas, as participações da família Borenstein serão reorganizadas em torno de uma única companhia de capital aberto. A estratégia busca aproximar os negócios de incorporação residencial, associados à Helbor, das atividades voltadas a empreendimentos comerciais da HBR, ampliando a diversificação das fontes de receita do grupo.

A proposta de fechamento de capital foi anunciada em julho e, naquele momento, provocou forte reação na Bolsa. No pregão seguinte à divulgação, os papéis da Helbor chegaram a perder cerca de 20%, enquanto as ações da HBR registraram desvalorização próxima de 18%.

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no