Santander protocolou pedidos na CVM e na Bolsa de Valores para avançar com a oferta de permuta envolvendo acionistas do Santander Brasil.
Grupo também solicitou registro como emissor estrangeiro e admissão de seus BDRs para negociação na bolsa brasileira.
Nos Estados Unidos, banco apresentou formulário à SEC, mas documento ainda depende de declaração de efetividade pelo regulador.
Mike Mozart / Flickr
O Santander deu novos passos para viabilizar a oferta pública de aquisição (OPA) voluntária de permuta do Santander Brasil, com a apresentação de pedidos de registro à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e à Bolsa de Valores. O movimento complementa a operação anunciada em 30 de julho.
Segundo fato relevante divulgado nesta segunda-feira (21), o Banco Santander, controlador espanhol da instituição brasileira, protocolou na CVM seu pedido de registro como emissor estrangeiro, na categoria A, além do pedido de registro de um programa de Brazilian Depositary Receipts (BDRs).
Também foi solicitado à Bolsa de Valores o ingresso dos BDRs do Santander para negociação no mercado brasileiro. O grupo protocolou ainda o pedido de registro da própria oferta de permuta no Brasil junto à CVM e à bolsa.
Nos Estados Unidos, o Santander apresentou uma declaração de registro no Formulário F-4 à Securities and Exchange Commission (SEC). O documento, no entanto, ainda não foi declarado efetivo pelo regulador americano.
UBS BB entrega laudo de avaliação
Como parte do processo, o Santander Brasil informou ter recebido o laudo de avaliação das instituições envolvidas na operação, elaborado pela UBS BB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários. O documento foi preparado para subsidiar a oferta de permuta no país.
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O laudo foi disponibilizado simultaneamente ao fato relevante nos sistemas da CVM e da B3, além da página de relações com investidores do Santander Brasil.
A documentação apresentada aos reguladores ainda tem caráter preliminar e poderá sofrer alterações. De acordo com o comunicado, os termos e condições definitivos das ofertas de permuta serão apresentados posteriormente, depois que forem cumpridas as condições previstas para o lançamento formal da operação.
O Santander ressalta ainda que a conclusão da transação permanece sujeita a condições e aprovações regulatórias, além da adesão dos acionistas do Santander Brasil à oferta. Entre os riscos relacionados à operação estão atrasos ou ausência das autorizações necessárias e a possibilidade de os investidores não oferecerem seus títulos na transação.
O Santander Brasil afirmou que continuará informando acionistas e o mercado sobre novos acontecimentos relevantes relacionados às ofertas de permuta, conforme as regras aplicáveis.
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