Agropecuária Maggi emitiu CPR-F de R$ 3,538 bilhões lastreada em soja e algodão da Fazenda Itamarati.
Título paga 100% do CDI + 1,08% ao ano, com juros semestrais e início do pagamento do principal só em 2031.
Operação ocorre em meio à expansão do grupo Amaggi, que recentemente comprou 40% da produtora de etanol FS.
Divulgação
A Agropecuária Maggi, braço de produção rural do grupo Amaggi, formalizou uma oferta de R$ 3,538 bilhões em Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira (CPR-F), título usado por empresas do agro para levantar recursos no mercado. Segundo o documento da operação, os recursos serão destinados a capital de giro, investimentos e fomento à própria produção agrícola da companhia.
Na prática, a CPR-F funciona como um papel de dívida ligado à atividade agropecuária. Em vez de entregar grãos ou algodão no vencimento, a empresa paga o investidor em dinheiro.
No caso da Agropecuária Maggi, a operação está lastreada em 1,919 milhão de toneladas de soja e 852,2 mil toneladas de algodão produzidos na Fazenda Itamarati, em Mato Grosso. O valor total da emissão foi dividido em 3.538.360 títulos de R$ 1 mil cada.
A operação vence em 8 de junho de 2036. Nesse período, os investidores receberão remuneração equivalente a 100% do CDI mais 1,08% ao ano. Os juros serão pagos a cada seis meses, nos dias 8 de junho e 8 de dezembro, e o pagamento do principal começa apenas em 2031, o que dá mais folga de caixa à companhia nos primeiros anos.
A oferta foi direcionada apenas a investidores profissionais, como fundos e instituições financeiras, e tem aval da André Maggi Participações e da Amaggi Exportação e Importação, empresas do mesmo grupo. O documento prevê como garantias reais a cessão fiduciária de direitos creditórios de um contrato de swap com o Bradesco e a alienação fiduciária de imóveis da Fazenda Itamarati.
A movimentação ocorre poucas semanas depois de a Amaggi anunciar a compra de 40% da FS, produtora de etanol de milho, em uma operação de US$ 1 bilhão.
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